2024年全球及中国家电零部件行业市场发展现状分析及未来发展趋势预测
报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国家电零部件市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）》
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（1）家电零部件行业基本现状：家电行业是一个细分品类众多、市场容量巨大的与国民生活息息相关的行业，具有多样化、品质化、个性化、细分化等特点，家电产品是现代工作生活的必需品。家电一般可分为大型家电和小型家电（即大家电和小家电）两大类，其中大家电主要包括冰箱、电视机、空调和洗衣机等功率体积较大的电器产品，小家电主要包含厨房小家电、个人家居小家电、3C数码小家电等功率体积较小的电器产品。
家电零部件企业主要为家电整机企业配套生产商，处于家电产业链中游，核心产品包括剪切件、冲压件、铸锻件、焊接件等加工部件和压缩机、电机、面板和芯片等集合部件，产业链上游为铝材、钢材和化工材料（塑料、橡胶等）等在内的原材料供应企业，下游为大家电、小家电等家电制造企业。故而，家电零部件行业的发展主要受上游原材料市场以及下游家电市场的影响。家电零部件制造具有专业性强的特点，零部件企业需要符合诸多国内外安全认证，同时具备快速、大批量、持续的供货能力，还需要取得下游家电制造企业的认可，因此构成一定的行业壁垒。
（2）全球家电零部件行业发展现状：全球家电产业发展至今可以划分为三个阶段：第一阶段从1860年开始，伴随第二次工业革命的进展，照明行业得到了飞速发展，同时，收音机、冰箱、电视等家电产品开始逐步进入量产阶段；第二阶段从1945年开始，家电开始在全球范围内普及，同时消费类电子产品开始被广泛应用；第三阶段从1970年开始，小家电开始在全球范围内流行，一些个性化、便携化的小家电产品逐渐受到消费者青睐。
受亚洲、北美洲及欧洲的市场增长及发展中国家的经济发展推动，近年来全球范围内家电市场规模呈上升趋势，全球大家电市场规模由2014年的3,151亿美元上升至2021年的3,839亿美元。2022年受不可抗力带来的全球供应链及产能紧张、居民收入下滑、大家电市场短期低迷等因素影响，全球大家电市场规模下滑至3,053亿美元。后续伴随发展中国家大家电渗透率提高和经济逐步复苏，大家电市场长期向好趋势未变。与此同时，在消费升级和数字营销普及的背景下，小家电品类迭代速度加快，购买频率提升，销量和渗透率呈现快速增长态势，全球小家电市场规模由2014年的1,953亿美元增长至2022年的2,579亿美元。预计2023年全球家电市场（含核心家电、小家电）收入规模将达到6,400亿美元，2023-2028年全球市场增速预计达到4.82%。其中，中国的家电收入规模位居全球第一，在2023年将达到1,550亿美元。短期来看，全球主要市场仍然面临行业需求疲软、去库存化周期、竞争加剧等挑战，行业需求拐点可能在2024年出现；中长期来看，伴随“一带一路”倡议落地推进以及新兴国家经济形势复苏，南亚、东南亚、中东非等新兴市场逐渐成为家电市场的重要增长点。全球家电市场的稳中向好趋势，为家电零部件行业的发展提供了扎实的保障，行业增长韧性较好。
（3）我国家电零部件行业发展状况：
1）我国家电零部件行业市场规模：家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，自改革开放以来我国家电行业实现快速发展，在节能环保、创新升级上取得了实质性进展，并在扩大内需、促进就业、出口创汇等方面发挥了重要作用。目前，我国已成为全球最大的家电生产国与贸易国，家电生产量占全球产量的一半以上，并涌现了一批知名大型家电品牌厂商，如海尔、美的、海信、格力等，国产家电产品竞争力不断提升，实现了主要家电产品的进口替代。伴随“一带一路”、“家电出海”等规划的实施落地，国产家电厂商不断拓宽线上、线下的外销渠道，我国家电产品进一步走向海外市场并受到海外消费者的青睐。
根据工信部及中国家用电器协会统计数据显示，2021年度全国家电行业营业收入达到1.73万亿元，同比增长15.5%，主要系全球家电产业链受到不可抗力因素影响，产能有所停滞，受益于国内健全的产业链，外销收入显著增加。2022年度全国家电行业营业收入达到1.75万亿元，同比增长1.1%，受房地产行业下行、居民消费意愿低迷、大宗原材料成本上升等因素影响，家电市场增速有所放缓，但总体较为平稳。
2016-2022年全国家电行业营业收入现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
随着居民消费结构升级步伐加快，中高端的家电产品越来越受到消费者青睐，节能环保、智能便捷、品质优良的高端产品市场份额迅速增长，为家电市场注入了新的增长动力，为家电零部件行业提供了新的发展图景。
家电零部件行业是家电行业的重要组成部分，家电零部件产品构成了彩电、空调、冰箱、洗衣机等常见家电产品的基础结构，运用范围非常广泛。家电零部件企业主要为下游家电整机厂商提供配套生产服务，其业务规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动。近年来，我国凭借优良的供应链体系、高性价比的人力成本、配套的产业支持政策，吸引了不少跨国企业将整机厂转移至中国的同时将其配套工厂也转移至中国，国内家电配件的采购量持续增长，带动了行业的快速发展。
2）我国家电零部件行业发展现状：
①国产家电产品竞争力加强，基本实现进口替代：家电零部件种类繁多，以空调为例，配件产品包括压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、毛细管组件等。不同配件的制造工艺虽有所差异，但都主要为整机厂配套，业务规模主要受到下游家电市场的影响。改革开放以后，随着国家经济快速发展、居民可支配收入增加、城镇化比率提升，以及“家电下乡”、“家电以旧换新”、“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现了质的飞跃。起初，家电整机厂生产中使用的配件主要向国外进口，或由外国配件厂商在国内设立的工厂提供，国内配件厂商由于技术水平较低，主要通过模仿进口配件来进行生产。随着国内家电零部件厂商逐步积累行业技术经验，国家政策大力支持以及家电行业整体向上发展，一批具备自主研发能力、稳定产品质量的配件生产商涌现，与国外配件厂商共同参与竞争，并能够占据一定市场份额。同时，国产家电品牌海尔、美的、海信、格力等大型厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代，带动我国家电零部件行业蓬勃发展。
②国家政策大力支持家电行业平稳向上发展：我国是家电生产和消费大国，家电产业是拉动我国内需的重要增长点，是我国国民经济重要的支柱产业，对于扩大内需、促进就业、出口创汇等方面具有重要意义。2021年5月，中国家用电器协会正式发布了《中国家电工业“十四五”发展指导意见》，提出要加快数字化、智能化、绿色化转型升级，不断提升家电行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年成为全球家电科技创新的引领者。2022年以来，受房地产表现低迷、居民消费意愿下降、去库存化周期等因素影响，家电市场表现疲软，内销需求释放不足。2023年以来，国家相继出台了《关于促进家居消费若干措施的通知》《关于恢复和扩大消费的措施》，旨在进一步支持家居企业开展绿色制造，推广家居智能化、电子化应用场景，全面促进家居消费。
③我国成为全球重要家电产地，出口份额呈上升趋势：经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的家电生产基地，空调、冰箱、微波炉等家电的产能占全球产能的比例达到60%-80%。同时，伴随“一带一路”、“家电出海”等战略规划的实施，我国家电厂商积极拓宽海外市场，国产家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。根据全国家用电器工业信息中心，2022年，中国家电行业出口规模达5,681.6亿元，家电行业国内销售规模达7,307.2亿元。
（4）家电零部件行业未来发展趋势：
1）智能家电蓬勃发展助力产业升级：随着移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能等技术不断取得新突破并在智能化家电领域不断渗透，以及中产阶级崛起带来的由满足基础需求的耐用品转向注重多元化、品质化、个性化、智能化家电产品的消费特点日益明显，家电市场正经历着多重维度的消费升级和深化裂变。2023年7月，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，明确指出“提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。”国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境。
2）行业集中度不断提高，龙头效应显现：伴随着近年来家电配件市场容量的快速扩大，一批规模较小的家电零部件企业涌入市场，致使行业市场集中度偏低，这类企业在创新研发能力、生产技术水平、资源利用效率、产品质量管控等方面良莠不齐。随着消费结构不断升级，家电行业处于产业调整升级阶段，行业龙头品牌如海尔、美的、海信等厂商已在主要家电市场占据了较大份额，家电零部件行业内少数优势企业凭借较强的产品开发能力、稳定的产品性能、可靠的产品质量、及时响应客户需求的服务能力，与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提升，该类家电零部件企业的规模优势愈加明显，行业集中度不断提升。
3）供货模式趋于模块化：近年来，随着消费结构不断升级，家电行业分工协同不断细化，品牌厂商在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较多的资源，相应地将零部件业务以模块化组件的供货形式逐步转移给上游合格配套供应商，取代原有的单一配件供货，以提升整机生产安装效率。因此，家电行业厂商对上游配套供应商提出了更高的要求，家电零部件企业一旦进入了下游龙头企业的合格供应商体系，通常将伴有长期稳定的合作关系。