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报告介绍

2024年中国铝行业市场消费量出口量、市场价格走势及市场发展趋势预测-中金企信发布

 

报告发布方:中金企信国际咨询《销量第一认证-铝行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测(2024)-中金企信发布

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1)全球铝价格变化分析:2023年,欧洲能源危机有所缓解,年内铝价格波动主要受宏观形势影响较大,其中伦铝整体呈震荡下行走势,而沪铝得益于自身良好的基本面,价格高位震荡,内强外弱的价格关系较为明显。

2023年一季度,LME三月期铝在1月份美联储加息力度减弱的预期下开始上涨,达到年内最高值2679.5美元/吨,之后随着美元指数上扬,LME铝自2月初开始震荡回落;3月份,美国硅谷银行破产,去美元化讨论不断发酵,美元指数的下滑相对减轻了铝价下跌的压力。二季度,美国经济超预期上行,美元指数也迎来新一轮上涨,LME三月期铝价格承压,6月底时触及上半年低点2134美元/吨;三、四季度以来,宏观情绪多空交织,LME铝价震荡运行,年末涨至2300美元/吨以上。

2023全年,LME现货月和三月期铝平均价分别为2250美元/吨和2288美元/吨,较2022年分别下降16.8%和15.7%。

2023年,国内铝价整体走势较为平稳,价格重心跌幅相对较小。一季度铝价波动较强,上年年末时出台了多项刺激消费、提振经济政策,市场对经济和消费前景普遍看好;同时,贵州地区因电力供应紧张导致省内电解铝厂加码限产,宏观及微观共同推动沪铝价格不断上涨,主力合约于1月20日触及上半年高点19500元/吨。春节之后,铝锭库存超预期累库,节后需求不及预期导致沪铝价格自高位回落并维持偏弱震荡走势。

2月下旬,云南电解铝厂接到限电通知,引发市场对后续供应短缺的担忧;同时需求端开始缓慢恢复,且于3月下旬开启超预期去库模式,沪铝价格于3月23日开始反弹,于4月20日达到上半年的次高点19275元/吨。二季度,国内铝消费在一季度积压的需求释放完毕后呈明显走弱趋势,尤其房地产行业降温现象较为突出;此外云南电解铝厂6月20日起开始复产,而电解铝成本亦不断下降,多重利空层层施压铝价。期间尽管有美联储暂缓加息、央行宽货币等利多事件发生,也使得价格不断反复,但对局面难有扭转性的改变,沪铝价格开始震荡下行,于5月底触及上半年低点17455元/吨,但波动幅度仍然较小。三季度,国内政策利多消息频繁发布,房地产、新能源汽车等行业刺激政策陆续释放,国内铝价开始震荡上行走势。

7-8月份,四川和云南地区限电减产,供给减少导致铝价短期走高,但由于铝消费表现平淡,限制铝价上涨幅度,铝价整体呈现出区间震荡走势。四季度,国内供给端因云南复产叠加进口大幅攀升而明显增加,相反消费则逐步走弱,同时宏观面情绪转弱,因经济数据表现不及预期,铝价震荡走弱,下跌至18130元/吨。进入12月,价格有所反转,国内云南再度大规模减产,而美联储加息结束且明显降息预期上升,使得美元指数下行,也刺激国内铝价反弹。年末几内亚油库爆炸事件则引发矿端供应扰动担忧,刺激国内国际铝价大幅冲高,沪铝主力合约于9月之后再度冲上19675元/吨的年内最高点。2023全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为18698元/吨和18473元/吨,较2022年同期分别下降6.3%和6.9%。

2、行业产能、消费现状:2023年全球原铝产量为6975.87万吨,消费量为6918.45万吨,供应过剩57.42万吨。其中2023年12月全球原铝产量为597.19万吨,消费量为583.64万吨,供应过剩13.55万吨。

2023年,中国铝挤压材产量比上年增长7.7%至2315万吨,占总铝材产量的比例为48.4%;铝板带产量增长5.80%至1460万吨,占比达30.5%;铝箔产量增长1.60%至510万吨,占比10.70%;铝线、铝粉、锻件等产量合计增长1.40%至495万吨,占比10.40%。2023年,中国铝挤压材消费量为2206万吨,约占总量的51.4%,其次是铝板带1211万吨,占总量的28.2%;铝箔占总量的9.0%为385.2万吨;其它品种铝材占总量的11.4%。

3、铝加工行业出口现状:2023年,海外铝消费依旧疲弱,我国累计出口铝材525.10万吨,比上年下降14.50%;其中,出口铝板带277.2万吨,下降22.40%;铝挤压材112.60万吨,增长5.8%;铝箔130.90万吨,减少10.60%。中国铝材出口市场集中度较低,分布全球,主要以两类国家为主:一类是正处在飞速发展阶段的国家,其制造业快速崛起,大量需求铝材,而本国铝加工产业较为薄弱,例如越南、马来西亚、尼日利亚、新加坡等;另一类是产品具有互补特点的国家,如德国、英国、美国等。美国、韩国等发达国家,它们通常具有较强的经济实力,消费铝材的能力也相应较高,进口需求也较大。

4、铝行业发展现状、趋势:中国铝材生产企业分布主要呈现两个方面特点,一是围绕上游电解铝生产布局,二是围绕下游消费中心布局;中国铝材生产企业主要分布在山东、河南、内蒙古等电解铝主产地及长江三角洲、珠江三角洲消费中心区域,产量排名靠前的省/区包括河南、山东、广东、江苏和重庆等。

2023年,全球经济形势难掩颓势,高通胀和去库存压力导致海外铝材需求整体疲弱。2023年中国铝材出口下降14.5%,出口的弱势给中国铝材生产带来一定压力。但与国外疲软表现不同,国内消费整体表现较为强势,特别是房地产、空调、新能源汽车、汽车轻量化、光伏发电等领域对铝材产量增长形成支撑,建筑铝型材、建筑铝单板、装饰板、光伏型材、空调箔、电池箔等产量增长较为明显;而包装容器在出口和去库存压力下表现较弱,给包装容器箔、铝制易拉罐料等产品的生产带来一定压力,一些企业表示产量和价格较上年下降明显。2023年中国铝材产能为6292万吨/年,增长1.4%;产量为4780万吨,增长5.8%。

近年来,铝材产品细分市场分化已经开始显现,未来还会更加明显。虽然传统的门窗型材需求动能有所减弱,但旧房翻新以及家装市场还有望保持稳定增长;伴随城镇化水平的进一步提高和人们消费升级的推动,市政设施、机场、地铁车站的新建、改扩建工程对铝制天花板及墙体装饰板等的需求还将不断扩大。交通轻量化及新能源相关领域在“双碳”目标的带动下,铝材消费具备巨大潜力,光伏型材、新能源汽车型材、电池箔等产品产量有望保持高增速。包装容器领域铝材属于民生必需品,其需求还将保持稳定增长,伴随海外需求的恢复,易拉罐料、家用铝箔、容器箔等产品产量有望继续保持稳定增长。预计到2028年,中国铝材产能有望达到6815万吨/年,2024-2028年,产能年复合增长率将达1.6%;产量有望达到5106万吨,2024-2028年,产量年复合增长率将达1.43%。


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