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报告介绍

2024年我国矿渣微粉行业发展现状上下游产业、有利因素分析及未来趋势预测

 

报告发布方:中金企信国际咨询《矿渣微粉市场产业链供需结构分析预测报告-全球及中国(2024版)

 

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1)矿渣微粉行业发展现状:

1)矿渣微粉及其性能简述:矿渣微粉,是优质的商品混凝土掺合料和水泥混合材料,由符合GB/T203标准的粒化高炉矿渣,经干燥、粉磨,达到相当细度且符合相当活性指数的粉体,是配制高耐久性商品混凝土结构的首选混合材料之一;与普通硅酸盐水泥相比,完全用掺有矿渣微粉的商品混凝土具有水化热低、耐腐蚀,与钢筋黏结力强,抗渗性强,抗微缩,后期强度高等特点。同时降低混凝土中水泥熟料的用量,且每使用一吨矿渣粉等量替代硅酸盐水泥,可以减少0.77吨碳的排放,综合排放不到水泥的10%,因此矿渣微粉以其低成本的特点成为了高性能混凝土的优良掺合料,在水泥、砂浆、预拌混凝土以及混凝土制品中应用完全契合减碳发展战略。

从矿渣微粉的主要用途来看,其主要是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加使用,主要作用是可以提高水泥、混凝土的早强和改善混凝土的某些特性。当前矿渣微粉的利用方式也各有所不同,归结起来,主要表现为三种利用形式:外加剂形式、掺合料形式、主掺形式。由于矿渣微粉生产成本低,销售价格低于水泥价格,而且是高性能混凝土的优质原料,适用于大型的商品混凝土搅拌站,它可等量代替各种混凝土中的水泥用量,同时它作为混凝土的改性剂,可明显改善混凝土的性能,具有良好的经济效益和社会效益。

矿渣微粉是新型绿色环保产品,矿渣微粉的加工利用不仅能有效利用工业固废,变废为宝,还能缩减矿渣占地、对减少环境污染起到了促进作用,达到节约能源,保护环境的目的,符合我国经济可持续发展政策中的“生态建材、绿色建材”的政策,有广阔的市场前景。且矿渣微粉已成为生产高品质水泥、配置高性能、大体积、长寿命混凝土的首选物料之一。掺有矿渣微粉的混凝土具有水化热低、耐腐蚀、流动性好,后期强度高,防微缩,可使混凝土界面黏结性能改善等特点。

2)矿粉行业发展历程:矿渣作为水泥混合材料在19世纪的德国就已经得到应用,在美、英、德、日、韩、新加坡、台湾等许多国家和地区,已被作为百年寿命工程的重要掺合料。在国际上,掺有矿渣微粉的混凝土被普遍用于各类建筑工程,各国拥有不同的产品标准。中金企信统计数据显示,西欧掺有矿渣微粉的水泥约占水泥总用量的20%;荷兰矿渣微粉掺量65%-70%的水泥约占水泥总销量的60%,几乎各种混凝土结构都采用此种水泥;英国矿渣粉每年销售量已达到100多万吨;现如今,美国、加拿大也将矿渣微粉掺入水泥中应用于各种建筑工程;在日本、新加坡、东南亚地区,矿渣微粉普遍应用于商品混凝土和掺入水泥中。

我国矿渣微粉产业是历经国内外多年的冶金技术发展与混凝土行业的研究和经验积累,逐步形成的具有良好社会效益与经济效益的循环经济产业。现如今矿渣微粉的用途也十分广泛,其最主要的用途还是添加到水泥和混凝土当中,从而提高它们的易和性、减少水化热等等,而且它还能替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量,明显地改善它们的综合性能。

3)行业发展现状:矿渣微粉的上、下游产业对矿渣微粉的生产与销售起着至关重要的影响。由于矿渣微粉的生产原料主要为生铁生产废弃物——高炉矿渣,因此产品的上游行业是钢铁行业。同时,作为优质的商品混凝土掺合料和水泥混合材,矿渣微粉的下游行业主要是商品混凝土和水泥生产行业。

中金企信统计数据显示,2021年我国生铁累计产量8.69亿吨,累计同比下降4.30%,虽然整体产量有所下降,但行业继续深化供给侧结构性改革,进一步巩固钢铁去产能成果,推动行业绿色低碳转型,积极应对国内外需求形势变化,积极保供稳价,维护产业链供应链安全稳定,行业总体运行态势良好,为行业高质量发展奠定了良好基础。

下游市场方面,中金企信统计数据显示,国内水泥产量于2014年达到24.8亿吨的高峰,此后总产量进入平台期,2021年我国水泥产量23.63亿吨,下降1.2%。受大宗商品价格不断上涨及内需持续修复双重影响,2021年我国矿渣粉行业呈现出量价齐升的良好态势,价格指数方面,2021年全球全国矿渣粉价格指数波动较大,但相比于2020年有明显回升。

从市场竞争者数量来看,由于矿渣微粉下游产品应用较广、性能较好,矿渣微粉生产企业的发展速度快,国内矿渣微粉生产企业开始增多。总体来看,我国的矿渣粉行业集中度较低,企业实力普遍较小。行业内存在众多小而散的矿粉生产企业,由于规模太小,难以形成产能规模;同时由于原料受制于钢铁企业,没有钢铁生产企业作为依靠的小型矿渣微粉生产企业的生存空间较为有限,基本不具备与大型矿渣粉企业抗衡的能力。从行业格局来看,随着未来产品市场新进入者的增加,市场竞争激烈情况将加剧;并且随着行业部分企业进入资本市场,行业龙头标杆企业开始树立,市场竞争主体数量虽然众多,但随着市场整合速度不断加快,行业集中度将会提高。

4)行业发展壁垒:

①技术壁垒:矿渣微粉是水泥的优质原料,它可以等量代替水泥中部分熟料用量,大幅度降低生产成本,降低游离钙,提高水泥安定性能的合格率,又可掺入水泥中,提高水泥的综合性能。因此根据活性和表面积的不同,掺入矿渣微粉的混凝土,性能明显得到改善。矿渣微粉企业可以根据客户需求,调配不同比例的产品销售给客户。因此,企业需具备先进研发技术、行业内先进的设施设备,以及丰富的行业经验。

②人才壁垒:随着“十四五规划”的逐步推进实施,矿渣微粉行业的快速发展,对企业研发科技水平具有较高的要求,拥有丰富行业经验及超高技术水平的研发人员成为矿渣微粉生产企业的重要资源之一。研发人员的行业经验及技术水平的培养需要较长时间的积累和培养,对新进入者形成挑战。

③资金壁垒:矿渣微粉的生产与销售具有资金密集型特点,产品的研发与生产设施建设需要巨大投资支出,建造一条生产线一般需要8,000万元至1亿元左右的成本,企业同时还需要有充足的资金满足日常运营。

④资源壁垒:矿渣微粉的主要原料为高炉矿渣,目前钢铁产能过剩,未来随着钢铁产能的缩减,高炉矿渣将成为大中型矿粉生产企业的资源壁垒;同时企业生产需要宽广的面积来建设厂房和堆放物料,土地也将成为进入行业的资源壁垒;此外,受运输区域半径的影响,为有效降低运输成本,良好的水、陆发货运输条件也是矿粉生产企业的资源壁垒。

⑤品牌壁垒:矿渣微粉工艺的生产与销售具有一定区域性特质,由于企业产品质量、序列、技术标准、存在时间长短以及知名度等原因,使得区域性市场内产品质量较高、存在时间较长、知名度较高的企业产品具有较强的品牌优势。

5)行业发展趋势:

1、行业发展的技术方向:随着社会经济发展,混凝土建造物向更高、更大、更强、更复杂、更耐久的方向发展,因此势必对混凝土材料的性能要求越来越高。例如超高泵送高强高性能混凝土,耐海水混凝土、耐盐蚀混凝土、防辐射混凝土、低水化热高强混凝土、低水化热大体积混凝土等,这就要求了水泥产品的品种细化和产品的性能升级,优质矿渣粉无疑将会在其中扮演至关重要的角色。

在最新的欧盟通用水泥标准(EN197-1:2011)中,掺量66%-95%的大掺量矿渣水泥被列为抗硫酸盐腐蚀水泥(CEMIII/B-SR和CEMII/C-SR),该水泥类似ASTMC150TypeV型水泥。这为矿渣粉的大掺量应用及推广扫清了障碍,也是大掺量矿渣粉水泥发展的趋势。这种趋势同样适用于我国,也是我国水泥行业未来发展的必然趋势。

2、未来行业发展状况预测:从矿渣微粉行业前景来看,工业废物综合处理后得到的矿渣微粉,作为原材料再加工形成的水泥、混凝土等新型建筑材料,将代替传统建筑材料在基建、房屋建设中起到关键作用。宏观上看,以目前的经济形势看,短期内投资拉动仍然是三驾马车中的先锋,特别是基建的投资,仍对维持经济稳定增长起到不可替代的作用。

我国已经步入能耗“双控”减碳时代,矿渣粉行业的上游钢铁和下游水泥都是能耗大户,在“十四五”更为严格要求的能耗“双控”和“双碳”目标下,钢铁、水泥行业落后产能淘汰会进一步加强,由于受政府限电等政策的影响,矿渣粉行业和水泥、钢铁行业都会受到一定幅度的限制。另一方面,2022年是全国碳市场首个履约周期,履约工作覆盖约45亿吨二氧化碳年排放量。

矿渣粉相比水泥熟料是“低碳产品”,可以降低大约80%-90%的二氧化碳排放,矿渣粉从业者要考虑如何契合终端用户(水泥、砂浆、预拌混凝土以及混凝土制品)的减碳战略,一方面通过使用矿渣粉帮助用户减碳,另一方面依据自身的情况,通过设备改造升级以及数字化技术提升生产效率、降低能耗,同时,积极开展碳排放认证和核算工作,核算好矿渣粉生产过程中的碳排放量,通过第三方认证单位进行碳排放认证工作,将多余碳指标进行储备或者变现,为企业发展提供新的利润增长点。

3、行业发展的有利因素和不利因素:

1)行业发展的有利因素:

a.国家政策的大力支持为行业发展提供良好的政策环境:近年来,国家相继出台了一系列政策用以鼓励支持矿渣微粉这类固废利用行业的发展。2021年3月18日,国家发改委颁布《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》,大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置,强化全链条治理,着力解决突出矛盾和问题,推动资源综合利用产业实现新发展;提高大宗固废综合利用水平,助力生态文明建设;2022年1月20日,工业和信息化部、国家发展改革委员会、生态环境部颁布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,构建产业间耦合发展的资源循环利用体系;积极推进钢铁与建材、电力、化工、有色等产业耦合发展,提高铁渣等固废资源综合利用效率。大力推进企业综合废水、城市生活污水等非常规水源利用。公司生产矿渣微粉的行业为国家政策所大力支持发展的行业。

b.下游行业市场需求持续增长:行业下游目标市场为高标号水泥与高端混凝土市场,是水泥行业与混凝土行业的高端细分市场,在政策支持的大环境下市场需求正被逐渐开发出来;之前由于矿渣微粉的生产技术受限,产品细度不够,水泥中添加的矿渣微粉占比较小。随着技术的发展,公司目前主要生产的为S95级的矿渣微粉,可有效抑制水泥混凝土的碱骨料反应,显著提高水泥混凝土的耐久性;可有效提高水泥混凝土的抗海水浸蚀性能,特别适用于抗海水工程及地下、水下、受高压水作用、抗腐蚀的工程。同时随着国家对环保要求的提高,矿渣粉在水泥和混凝土中的掺量和下游产品的使用量都会继续提升,市场需求也会继续加大。

C.原材料成本较低:矿渣微粉生产主要使用是钢厂高炉矿渣等大宗工业固废,原材料成本较低;项目选址多位于钢厂附近,热源可使用钢厂的高炉煤气,矿渣微粉行业的发展有效地解决了钢厂废渣、煤气的高效利用问题。目前,我国这些原材料市场货源相对充足,供应渠道畅通,这为行业的发展提供了有力的上游产业支撑。

2)行业发展的不利因素:

a.宏观经济调控可能给行业发展带来波动:国家根据经济发展形势对宏观经济进行适度调控,可能会引起全社会固定资产、基础设施建设规模出现一定的波动。目前,国家正在对房地产行业进行调控,房地产行业作为矿渣粉行业产业链末端的行业之一,其发展增速波动会对水泥、商品混凝土的需求量造成一定的影响,进而影响矿渣粉行业的发展。

b.原材料区域性限制,具有一定依赖性:矿渣粉行业中采购合同销售的成本中,运输成本占比较大,决定了原材料的供给受到地域因素限制,所以目前矿渣粉企业原材料采购基本依托于区域内钢铁企业。虽然国内高炉水渣总量供应充足,但跨区域采购成本较高,所以行业内各企业对区域内原材料供应商存在一定的依赖性。

4、行业特有风险周期和商业规模:

1)下游行业需求下降的风险:由于矿渣粉的下游行业为水泥制造和混凝土等周期性行业,行业发展与国民经济增速、固定资产投资等密切相关,自2020年以来受疫情、房地产行业下行等影响,导致建筑建材行业整体低迷,市场需求减少。国家经济发展进入新常态,基础设施建设和房地产增速放缓的态势未发生明显改观,下游行业的疲软可能导致矿渣微粉行业出现下游需求疲软态势,下游需求额变化给矿渣微粉行业的发展,带来不确定性。

2)市场竞争加剧的风险:由于矿渣粉行业经济效应好、发展空间大,市场对矿渣粉产品的需求与日俱增,市场的广阔前景将吸引越来越多的市场参与者,市场竞争便日益激烈。面对不断变化的市场需求,行业内企业通过产品创新、技术创新等方式为客户提供更优质的服务,以提升公司的市场竞争力。

3)行业规模:中金企信统计数据显示:2016年-2019年,中国矿渣粉产量从1.7亿吨增加至2.5亿吨,增长约为48%;2016-2019年,中国矿渣粉行业销售收入由83亿元增加到142亿元,增长约为71%;2016-2019年,中国矿渣粉行业综合利润率从2.1%下降到1.4%。2023年,中国矿渣粉行业的总产量稳步增长至3.5亿吨,市场销售收入将继续增长至250亿元。

 

 


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