市场规模预测：中国瓶级聚酯切片及PTA行业基本现状及产业发展前景预测分析

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年瓶级聚酯切片行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

第一章 瓶级聚酯切片行业发展概况

第二章 2018-2023年瓶级聚酯切片行业发展状况分析

第三章 中金企信国际咨询：瓶级聚酯切片行业市场环境分析

第四章 2018-2023年瓶级聚酯切片行业市场竞争状况分析

第五章 中国瓶级聚酯切片行业市场运行分析

第六章 中国瓶级聚酯切片行业区域细分市场调研：中金企信国际咨询

第七章 中国市场瓶级聚酯切片进出口分析及主要地区分布（2015-2027年）

第八章 中金企信国际咨询：中国瓶级聚酯切片行业市场竞争格局分析

第九章 瓶级聚酯切片行业领先企业竞争力分析：中金企信国际咨询

第十章 中金企信国际咨询2023-2029年中国瓶级聚酯切片行业发展趋势与前景分析

第十一章 中金企信国际咨询：瓶级聚酯切片行业投资现状分析

第十二章 2023-2029年中国瓶级聚酯切片企业投资规划建议分析：中金企信国际咨询

1、瓶级聚酯切片行业基本概述：我国瓶级聚酯切片市场需求上涨潜力较大。瓶级聚酯切片具有安全、可塑性强、高透明等优良特性，可以满足消费者对产品安全、个性化、消费体验等各方面的要求，因此逐渐成为众多食品饮料、快消品企业的首选包装材料。总体来看，瓶级聚酯切片下游饮料行业中瓶装水、功能饮料等软饮料细分行业增长潜力较大。受消费者健康意识增强的影响，“健康化”的无糖饮料市场高速发展，在未来3-5年内仍将维持高增长态势。根据中金企信统计数据，我国无糖饮料市场规模逐年上涨，2016到2021年复合年增长率为36.1%，预计2021年到2026年复合增长率增速相对放缓约为15.6%。除去传统需求行业，瓶级聚酯切片在新兴领域也正高速发展，如日化、生鲜电商、新颖食品包装、医药包装、文具等行业，新兴市场需求增速预计在28-30%左右，该领域主要以片材加工形式存在，后期片材市场上对瓶级聚酯切片需求量将加速增长。

我国瓶级聚酯切片供给面产能稳步上升，全球领先地位稳固。根据统计数据，近年来全球瓶级聚酯切片产能保持持续增长趋势，由2014年的2,700万吨增长至2022年的3,487万吨，年复合增长率为3.72%，国内瓶级聚酯切片产能，由2014年的746万吨增长到2022年约1,220万吨，年复合增长率达7.28%。我国瓶级聚酯切片行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下，进入调整阶段市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰，行业龙头企业通过产能扩张逐步提高市场集中度。

2、PTA行业基本现状：随着国内PX新项目不断投产，PX产能占全球份额大幅提升，国产PX进口替代持续加速，PX进口依存度大幅下降。PX产能集中趋势将进一步影响PTA行业产能结构，推动PTA行业集中度进一步提高。

未来PTA新装置投产集中，产能增长迅速。未来下游聚酯产能增长速度缓慢在产能集中投放的情况下，PTA行业格局也出现了新特征，2022年国内PTA有580万吨新装置投产，淘汰305万吨旧装置。近几年，国内PTA行业经历产能过剩期及洗牌去产能期，供应格局的变化对市场带来较大的影响。

从全球范围来看，目前亚洲仍是PTA产出龙头。根据中金企信统计数据，亚洲产能约占全球产量的90%。而我国受益于全球产能转移及国内需求，PTA产能不断扩张，目前在全球产能占比超过60%。据《中国石化市场预警报告》统计，伴随着一体化装置投放，未来五年我国PTA拟在建产能将达到3,330万吨/年。

3、聚酯切片行业和PTA行业政策分析：为推动聚酯切片行业和PTA行业的全面发展，国务院及有关部门颁布了一系列的产业政策，主要的产业政策如下：

1）《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》：2013年2月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》，要求在材料科学领域推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。

2）《中国制造2025》：2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，指出“支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展……强化企业市场主体地位，支持企业间战略合作和跨行业、跨区域兼并重组，提高规模化、集约化经营水平，培育一批核心竞争力强的企业集团。”

3）《石油和化学工业“十三五”发展指南》：2016年4月，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十三五”发展指南》，指出要大力发展化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业。

4）《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》：2016年9月，工业化和信息化部编制发布《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，提出要以提质增效为中心，以供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略和绿色可持续发展战略，着力改造提升传统行业，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地。

5）《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》：2016年10月，工业化和信息化部编制发布《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》，将“有机产品（精对苯二甲酸）的绿色制造工艺”列入石化和化学工业重点发展方向之一。

6）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》：2018年9月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，指出战略性新兴产业重点产品包括新型工程塑料、新型特种工程塑料等新材料。

7）《战略性新兴产业分类（2018）》：2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，指出聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯（PETG）树脂及改性材料与制品、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）工程塑料属于新材料产业中“高端聚烯烃塑料制造”。

8）《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》：2019年6月，国家发改委发布《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，鼓励外商投资“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]”聚酯生产。

9）《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》：2021年9月，江苏省工业和信息化厅发布《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》，要求“推进绿色工厂建设，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，全领域全面培育绿色制造标杆，充分发挥示范引领作用，提升行业整体绿色化水平。”

10）《“十四五”工业绿色发展规划》：2021年11月，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》。到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升。

11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）：2021年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），将“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等]；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产；原创性开发高速纺丝加工用绿色高效环保油剂”列为鼓励类，对未来一个时期内聚酯工业的发展具有很强的指导意义。

4、行业的区域性：我国瓶级聚酯切片产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集中在江苏、海南、广东和浙江地区。近年来我国中西部地区对瓶级聚酯切片产品的市场需求不断增长。PTA行业全球产能主要分布在中国、韩国、印巴、北美和东南亚等国家和地区。受下游聚酯、化纤企业、主要原材料供应商的分布等影响，我国PTA产能主要分布在浙江、江苏、福建、广东、辽宁、上海等省市。

5、行业的周期性：

瓶级聚酯切片及PTA所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等行业供需关系以及自身发展状况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性影响。

6、产业发展前景分析：

1)瓶级聚酯切片行业前景：近年来我国瓶级聚酯切片产能保持持续增长趋势，下游需求主要包括软饮料、出口、油脂、片材及其他。根据统计数据，由2014年的746万吨增长至2022年约1,220万吨，年复合增长率约为7.28%。

受益于生产技术发展成熟，我国瓶级聚酯切片产能快速扩张，居全球领先地位。在满足本土市场需求的同时，进一步开拓海外市场。在此背景下，我国聚酯切片出口规模不断扩大。随着技术的进步和生产经验的积累，近年来全球瓶级聚酯切片产能利用率呈上升趋势。

2)PTA业务的基本情况：我国是全球最大的PTA生产国和消费国，自2000年以来，随着下游聚酯行业的快速发展，中国的PTA产业已逐步进入快速增长期。随着世界纺织业向中国转移，中国纺织业对PTA的需求飙升。之后，国内PTA行业进一步开放。进入21世纪，由于技术和设备本地化的成功,设备的投资成本大大降低，PTA保持了快速发展的趋势，生产规模迅速增长。