2024年中国电液控制系统行业市场竞争格局及主要优势企业分析

报告发布方：中金企信国际咨询《电液控制系统市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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（1）电液控制系统竞争格局分析：根据中金企信统计数据，2022年国内电液控制系统市场竞争格局具体如下：

2022年中国电液控制系统优势企业市场规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

电液控制系统市场主要竞争者包括恒达智控、天玛智控和天津华宁，前述三名竞争者2022年市场份额合计达81%，整体集中度较高。恒达智控于2009年完成其用于液压支架控制的电液控制系统产品的研制，恒达智控、天玛智控为国内第一批完成国产化液压支架电液控制系统产品研制并率先推广的企业。2022年，恒达智控电液控制系统市场占有率达38%，排名第一。天津华宁等竞争对手陆续在恒达智控、天玛智控之后完成电液控制系统产品的研制，经过多年应用，其电液控制系统亦占据了一定的市场份额。

恒达智控在早期布局的基础上持续深耕电液控制系统领域，重视研发投入，先后突破了高性能本质安全矿用电气产品设计技术、设备支护状态监测与智能调控技术、工作面直线度检测与精准控制技术和综采工作面工业以太网高速通信技术等多项核心技术，持续提升与优化产品的通讯能力、运行速度、动态功耗以及响应时间等性能指标。凭借产品应用的先发优势、后期的不断研发创新与产品迭代，恒达智控在电液控制系统市场中占据了优势地位。

（2）智能集成管控系统市场竞争格局分析：根据中金企信统计数据，2022年，国内智能集成管控系统市场竞争格局如下：

2022年中国智能集成管控系统优势企业市场规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

智能集成管控系统市场格局较为集中，主要竞争者包括天玛智控、恒达智控、天津华宁等厂商。其中，天玛智控、恒达智控为该领域的头部企业，2022年恒达智控市场占有率为40%，位居第一。天玛智控、恒达智控在不断进行技术研发、优化产品功能的基础上，依托其在煤矿智能化产品领域的品牌影响力，取得了智能集成管控系统市场的竞争优势。

（3）液压控制系统市场竞争格局分析：液压控制系统市场主要竞争者包括恒达智控、丰隆高科、凡尔智能、芜湖兴隆、蒂芬巴赫等企业，其中恒达智控、丰隆高科为液压控制系统领域头部企业。以2022年14.2亿元市场规模为基础，按照恒达智控2022年液压控制系统收入（含配件）计算，其市场占有率约为28%。

（4）智能供液系统市场竞争格局分析：根据中金企信统计数据，2022年国内智能供液系统市场竞争格局如下：

2022年中国智能供液系统优势企业市场规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

目前国内智能供液系统市场竞争较为激烈，除恒达智控外，主要参与者还包括浙江中煤、天玛智控、山东名盾、无锡威顺、南京六合、无锡煤机等。2022年，智能供液系统市场前五名竞争者市场份额合计超过60%，其中浙江中煤24%的市场占有率处于明显优势地位。未来，煤炭生产过程智能化程度的不断提高，将继续拉动高性能智能供液系统的市场需求，国内各主要厂商将在高端产品领域进一步发力。

2、行业内主要企业分析：

目前，四大系统产品主要优势企业包括天玛智控、天津华宁、丰隆高科、浙江中煤等企业，具体如下：

（1）北京天玛智控科技股份有限公司（688570.SH）：天玛智控成立于2001年，注册地位于中国北京，是上市公司天地科技的控股子公司，于2023年正式在科创板上市。主要从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统。2022年，天玛智控实现营业收入19.68亿元、净利润3.97亿元。

（2）天津华宁：天津华宁成立于2002年，注册地位于中国天津，以生产、销售煤矿井下电气自动化设备为主营业务，主要产品包括煤矿井下通信控制保护装置、液压支架电液控制系统及高低压防爆电气产品等。（3）MARCO（北京）自动控制系统开发有限公司MARCO（北京）自动控制系统开发有限公司，为德国玛珂的全资子公司，

全面负责中国业务的技术支持、售后服务、应用研发、市场销售、备件和维修维护工作，是国内电液控制系统领域主要外资厂商之一。

（4）丰隆高科液压股份有限公司：丰隆高科成立于2002年，注册地位于浙江乐清，是一家集设计研发、生产制造煤矿用各类液压支架阀、电液控制系统系列产品的厂家。主要产品包括煤矿用液压支架阀、电液控换向阀、安全阀系列、液控单向阀系列、双向锁系列、单向锁系列、反冲洗过滤器、反冲洗过滤站等。

（5）凡尔智能科技集团有限公司：凡尔智能成立于2006年，注册地位于安徽芜湖，主要从事煤矿采煤自动化核心控制系统和液压控制单元的制造，主要产品包括煤矿综采自动化系统、液压支架电液控制系统、支架液压控制阀类等。

（6）巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司：兴隆液压成立于2006年，注册地位于安徽芜湖，主要从事煤矿液压支架用阀的研发、生产、销售，主要产品包括换向阀、安全阀、液控单向阀等产品。

（7）蒂芬巴赫控制系统有限公司：蒂芬巴赫控制系统有限公司成立于1953年，位于德国波鸿，主要研发和生产液压控制系统、电液控制系统等产品。

（8）浙江中煤机械科技有限公司：浙江中煤机械科技有限公司成立于2013年，注册地位于浙江乐清，2013年吸收来自英国的乳化液泵研发团队，2019年被创力集团收购，目前为上市公司创力集团的子公司，主要生产矿用泵站智能控制系统、系列乳化液泵站、系列喷雾泵站、水处理及过滤装置、系列液压支架阀、电液阀等煤矿机电产品。

（9）山东名盾防爆装备科技有限公司：山东名盾防爆装备科技有限公司成立于2000年，注册地位于山东淄博，其矿用产品包括高压远程集中供液系统、高压供液站、自动配液系统及变频恒压供液系统、乳化液泵、喷雾泵等。

（10）无锡威顺煤矿机械有限公司：无锡威顺煤矿机械有限公司成立于1998年，注册地位于江苏无锡，专业从事煤矿超大流量智能集成乳化液泵站、喷雾泵站、注水泵站、清水泵站和智能集成过滤、供液系统等产品的研发制造。