行业发展趋势：橡塑新材料行业现状、所属细分领域发展现状及未来发展趋势分析预测

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国橡塑新材料市场占有率调研及发展战略可行性咨询预测报告（2024版）》

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（1）橡塑新材料行业现状：橡塑是橡胶和塑料的统称。橡塑新材料是以高分子化学为理论基础，通过现代石油化工技术研发并合成的超越已有材料性能的新型高分子化合物（高聚物）。作为三大合成材料（塑料、合成橡胶、合成纤维）的重要组成部分和技术迭代成果，橡塑新材料将传统橡塑材料的概念不断外延，以其为原材料的各类产品已广泛应用于国民经济的各个行业领域，是支撑和保障现代社会正常运行不可或缺的重要基础性材料。

橡塑新材料制品包括橡胶制品和塑料制品两个子类。橡胶制品方面，根据《中国橡胶工业年鉴》，2020年我国橡胶制品业主营业务收入为6,438.00亿元；《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》

预计到“十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达到400亿元以上，其中高端橡胶密封制品市场需求在160亿元以上。塑料制品方面，随着各种改性塑料新材料的研发使用，塑料在强度等相关特性方面已逐渐接近钢铁等传统金属材料，“以塑代钢”被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械及航空航天等行业。根据工信部数据统计，2020年，全国塑料制品生产企业累计营业收入18,890.10亿元。

（2）所属细分领域发展现状：

A.液压支架密封件领域：密封件是机械设备的重要功能零部件，是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机械内部的零部件，是解决机器设备密封性最常见、最广泛的零部件之一。密封件下游终端应用领域十分广泛，包括石油化工、煤化工、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电、工程机械及军工等行业，因此，密封件拥有较大的市场规模，根据液压气动密封行业协会数据，2020年密封件行业规模以上企业实现工业总产值约357亿元。

液压密封件是密封件在液压设备中的应用形式。所谓液压设备，是指以液压油作为工作介质，通过改变受力面积比而起到放大输出压力的设备。液压密封件是液压设备中的重要零部件，核心功能为确保液压设备工作过程中空间的密闭性，避免在运作过程中出现介质泄漏。

液压支架密封件又是液压密封件在煤机领域的主要应用形式，专指煤矿用液压支架设备中的密封零部件。液压支架是一种大型煤矿机械，与掘进机、采煤机、刮板输送机并称“三机一架”，是煤炭综合采掘设备的重要组成部分。

（A）液压支架密封细分领域特点：

a.决定密封性能因素多，技术门槛高：液压支架用密封件的密封效果与很多因素有关，包括装配工艺、环境温度、密封件极限尺寸偏差、密封件材料成分、硬度、液压缸尺寸精度、粗糙度及同轴度等。上述因素相互影响，综合作用，因此掌握液压支架密封技术门槛高，国内仅本公司在内的少数几家供应商具备大型液压支架用密封件生产能力。

b.煤机设备定期检修，后装市场规模大：煤矿液压支架属于重大安全设备，工作环境较为恶劣，一般1-1.5年需要检修一次，检修时液压缸全部打开，密封件在液压缸打开后自动失效，因此需要更换，液压密封件属于消耗品，后装市场规模大。

c.客户对供应商认证周期长，粘性高：密封产品是关乎煤机主机设备运行安全和生产效率的关键零部件，因此煤机主机厂在遴选合格供应商时，会围绕供应商研发实力和产品质量保证体系，进行严苛审核，客户选定供应商后，为保证产品质量和供货及时性，通常倾向于长期合作，不轻易更换供应商。

（B）液压支架密封细分领域发展趋势：

a．新材料技术和结构设计理念不断进步：液压支架密封件可按照结构或材质不同，分为橡胶材质密封圈、聚氨酯单体密封圈、切口密封圈、复合密封圈四种类型。因复合密封圈具有高、低压时密封效果均好、摩擦因数小、寿命长，以及维修简单，装卸、更换方便的特点，目前已成为我国大中型煤矿用液压支架所用主流产品。

b．进口产品国产化替代加速：在过去很长一段时间内，我国大中型煤矿用液压支架密封产品主要依靠进口，高端产品市场被国际知名密封产品供应商垄断，而国产密封产品因材料性能差、结构设计理念落后，多应用于小型矿井，难以与进口产品抗衡。近年来，国内主流煤机主机厂陆续提出煤矿液压支架国产化战略，以

c．产品定制化特征明显：当前，煤机密封供应商定制化生产需求越发凸显。一方面，不同液压支架尺寸、结构各不相同，因此煤机主机厂通常要求煤机密封供应商具备同步配套和研发能力；另一方面，因煤矿用液压支架在使用过程中伴随磨损，在更换液压密封件时，需根据磨损后的液压油缸尺寸重新配备组合密封产品。

d．组合密封方案设计能力强化：近年来，液压密封系统概念逐渐得到强化，通过对组合密封系统各组件材料的选择和形状设计，实现密封系统综合性能的最优化。密封产品供应商一方面着眼于液压缸整体密封性能的实现，既要满足液压缸对密封的技术要求，又要保证组合密封的使用寿命，同时还要兼顾液压缸低压、低温、低速、高压及高温等方面的性能要求。当前国内仅本公司在内的少数供应商具备组合密封系统方案设计能力。

B.高压胶管领域：高压胶管是输送高压介质的橡胶管路，对原材料、生产设备要求高，产品结构、生产工艺复杂，属于橡胶软管中的高端产品。

高压胶管由内胶层、中胶层、骨架层及外胶层构成，其中内胶层直接受所输送介质的磨损和侵蚀，生产商往往针对不同介质采用不同配方原材料，以保证胶管的寿命；外胶层保护高压胶管，使其不受外界环境的损伤和侵蚀，同时防止胶管中胶和内胶对生态环境造成污染；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和耐压程度，骨架层的结构和强度决定胶管所能承受的压力大小。高压胶管应用范围广泛，涉及采矿、军工、工程机械、冶金、石油、化工、航空及航海等领域。按照骨架层结构不同，可将高压胶管分类为编织胶管与缠绕胶管等；按照高压胶管骨架材料不同，可将高压胶管分类为钢丝高压胶管与棉线高压胶管等；按照骨架层数不同，可将高压胶管分类为单层胶管与多层胶管等。

（A）高压胶管领域特点：

a．竞争存在两极分化的局面：一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，低端产品生产企业存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品良莠不齐，行业竞争激烈，集中度较低；另一方面高端产品由于性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，行业骨干企业通过自主研发或通过从发达国家引进技术并持续开发创新，已在产品品质、工艺技术、生产设备及测试设备等方面接近或达到国内先进水平。

b．快速和持续创新能力：高压胶管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工及石油钻采等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，下游客户对“低弯曲、高压力、长寿命、多功能”高压胶管的需求越来越多变，对高压胶管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。因此胶管生产企业只能依靠持续的技术、工艺和产品创新以满足下游客户不同需求来保持可持续的盈利能力和发展空间，对产品快速和持续创新提出了较高要求。

c．产品稳定性要求高：高压胶管的产品性能对机械工程、煤炭行业等液压装备有至关重要的影响，而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺，因此高压胶管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。

（B）高压胶管细分领域发展趋势：低端、小规模落后产能将逐步被淘汰，随着节能减排压力的增加和环保监管的加强，小规模、作坊式家庭小厂将必然会被取缔和关闭，胶管细分领域的行业集中度将逐渐增加。

随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管的发展方向，生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管发展的必由之路。

在煤炭工业和其他液压机械方面，尤其是煤矿开采的液压支架是钢丝编织胶管和钢丝缠绕胶管的最大应用市场。受益于煤炭行业的平稳运行及煤机投资的稳定增长，未来几年液压支架行业预计将会保持稳定增长，而与之紧密相关性胶管在煤机行业的应用将为胶管的需求市场带来较大的增长空间。