2024年中国风电、风电装机行业市场占比分析及发展态势预测

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国风电市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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（1）全球风电行业发展态势分析：风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。21世纪以来，在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下，全球风电行业总体快速发展。根据中金企信统计数据，2020年全球风电新增装机量创造历史新高95.3GW，较2019年同比增长56.74%，2021年全球风电新增装机量略微降低，但仍有93.6GW，连续两年全球风电新增装机量突破90GW，2022年新增装机数77.6GW，2001-2022年全球风电新增装机量年复合增长率达13.66%。

根据中金企信统计数据，2022年全球风电新增装机量77.6GW中，陆上风电新增装机量68.8GW，海上风电新增装机量8.8GW。根据市场预测，2022-2027年，全球新增风电装机容量将保持11.79%的复合增长率，平均每年新增风电装机容量136.4GW，五年间总新增风电装机将突破682GW。全球累计风电装机将于2027年末达到1,596.6GW。

全球风电新增装机地域分布较为集中，中国和美国仍是全球最大的风电装机市场，两国2022年新增装机量占比超过60%；截至2022年末，全球风电累计装机规模达914.6GW，较2021年同比增长9.3%。由于地缘政治等因素，欧洲各国对风电等新能源的需求也在不断上涨，欧美加码海风规划。2022年4月，英国发布《能源安全战略》，到2030年，英国海上风电装机容量将从目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麦、比利时、荷兰、德国四国在“北海海上风电峰会”上承诺，2030年四国海上风电总装机量从16GW增至65GW，到2050年，四个国家的海上风电装机将增加10倍。2022年8月30日，波罗的海周边八国签署了“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区的海风装机装机容量提高至19.6GW，约为当前装机容量的7倍。

2022年全球不同地区新增风电装机量比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

预计2023-2027年期间全球新增风电装机中的绝大部分将主要来自中国、欧洲和北美市场；中国将继续领跑全球新增风电装机市场，中国新增风电装机容量约占全球新增装机的41%-46%。

全球风电整机行业集中度较高。彭博新能源财经（BNEF）公布了2022年全球风电整机制造商市场份额排名。2022年风电整机份额在全球市场占比最高的前五大风电整机制造商为金风科技、维斯塔斯、GE、远景能源、西门子歌美飒，总市场份额占比达到57.64%；前十大风电整机制造商的市场份额占比达到86.93%。前十名中国厂商占据6席，与上一年持平。中国依旧是全球最大风电市场，美国新增装机容量紧随其后，两国共占超过60%的市场份额。

2022年全球风电整机制造商市场比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）我国风电行业发展现状：根据国家能源局及中国风能协会，2000年，我国风电装机量仅为0.3GW，2002年国产化机组实现批量化生产以来，我国风电年装机量开始呈现快速增长。截至2012年末，我国风电累计装机量达75.32GW，超越美国成为世界第一风电大国；2020年，我国风电新增装机容量达到创纪录的71.67GW，同比增长178.70%，2021和2022年我国风电新增装机容量虽相对2020年有所下降，但仍超过2020年之前的各年度风电新增装机容量，年新增装机容量仅次于2020年，为历史前三。

2012-2022年中国风机年增新装机量分析

数据整理：中金企信国际咨询

2011-2015年和2016-2022年两个时间期间内，我国风电新增装机容量呈现较为明显的周期性波动，主要由于“十二五”及“十三五”临近末期风电行业抢装以完成规划规模。2019年5月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。在风电补贴退坡的政策因素驱动下，降低成本的需求推动风机大型化的发展趋势。

在风电行业持续发展的背景下，中国风电市场的行业集中度逐步提升。根据中金企信统计数据，2022年前五大风电整机制造商新增装机容量占总新增装机容量的72.27%；前十大风电整机制造商新增装机容量占总新增装机容量的98.58%。金风科技、远景能源、明阳智能稳居前三，已经形成较大的领先优势。

2022年中国风电整机制造商市场份额现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）风电行业发展前景及趋势：

①碳中和目标及《风能北京宣言》为风电未来五年发展定下基调：2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上指出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和；并且，习近平总书记在2020年12月12日召开的峰会上发表《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，讲话中指出，到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

“十四五”规划中也着重强调新能源发展战略，未来中央及地方政策有望进一步扶持风电行业长远发展。在2020年10月召开的北京国际风能大会（CWP2020）上，全球400余家风能企业代表联合发布《风能北京宣言》（以下简称“《宣言》”）。《宣言》提出，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，须为风电设定与碳中和国家相适应的发展战略。在“十四五”期间，我国保证风电年均新增装机量在5,000万千瓦以上（即50GW以上）；2025年以后，我国风电年均新增装机量应不低于6,000万千瓦（即不低于60GW）；到2030年我国总装机量至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

②平准化成本（LCOE）持续下降，风电竞争力增强：风电平准化成本（LCOE）受多方面因素影响，不仅包括机组成本、建设成本、运营成本和年发电量因素，还需考虑上述因素的时间价值及风场运行的税收影响。国内电网建设极大提高了风电消纳能力，降低了弃风量与弃风率，提升风电机组的发电效率，推动削减风电平准化成本。因2015年风电抢装，未及时合理地规划电力消纳，2016年我国弃风量为497亿千瓦时、弃风率为17%，达历史最高水平。受特高压建设的持续推进及电力消纳整体规划能力的提升，2016-2021年，国内弃风率逐步下降，2022年国内弃风率降为3.3%。风电平准化成本下降及电网消纳能力的提升推动风电机组的发电效率提高，提高风电相较于其他发电方式的竞争力。

③成本竞争推动风机大型化：据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的数据，2020年，国内新增风电机组平均单机容量为2.66兆瓦，2兆瓦及以上机型占据主流，但随着风电平价时代的到来，新增风电项目对风电机组单机容量提出了更高要求。综合国内新增陆上风电项目风机公开招标信息，2021年以来，部分新增陆上风电项目开始要求中标单机容量达4兆瓦及以上，中标风电机组中4兆瓦-5兆瓦的机型成为主流。统计显示，2021年，新增陆上风电项目的平均单机容量已超过了3兆瓦，较2020年大幅提升。时至2022年，新增陆上风电项目机组单机容量进一步提升，部分陆上风电项目已明确要求中标风机单机容量需达到5兆瓦-6兆瓦。风电单机功率提高促进发电量提升，此外，大功率风机还可以有效降低成本。

在同样的装机容量下，单机功率越高，所需安装的风机台数越少，可大幅降低吊装成本与后期的运维成本，对降低风电平准化成本意义重大。激烈的行业竞争促使风电整机厂商将大兆瓦风机作为差异化竞争优势，未来几年中风机单机容量仍将朝着大型化的方向发展。

④海上风电发展潜力巨大：海上风电相较于陆上风电具有容量系数高、可大规模发展等优势；风电企业挖掘海上风能，向海上布局风场成为风电行业的趋势。根据中金企信统计数据，2022年全球海上风机新增装机量为8.8GW，中国新增装机量达5.1GW，中国海上风机新增装机量连续四年居全球首位。2016年至2022年，我国新增海上风电装机容量年均复合增速达到34.47%；截至2022年末，我国陆上风机累计装机容量达到345.55GW，而海上风机累计装机容量仅为32.78GW，仍有较大的发展潜力。