2021年全球及中国链传动系统重点企业竞争战略研究及市场发展战略预测

1、链传动行业基本情况及发展历程：链传动系统作为三大传动方式之一，是现代机械工业中重要的基础零部件。近代链条的基本结构起源于欧洲文艺复兴时代，18世纪铰接式输送链、传动用销轴链、滚子链及齿形链相继问世。1831年，美国开始将各式链条应用于农业机械。1886年链传动系统开始应用于自行车，三年后链传动系统的应用推广至汽车，1903年链传动进一步应用于飞机。1915年，随着链传动理论的发展，啮合理论等技术得到解决，链传动生产迅速增长，链条的种类不断丰富，品质不断提高。如今，链传动系统已广泛应用于车辆、农业机械、物流运输、工业机械设备等国民经济领域。随着社会的发展和工业化进程的加快，各行各业的发展都需要链传动系统作为基石支撑。

我国链传动行业始于20世纪50年代初，原中国链条厂、杭州链条厂、沈阳链条厂、苏州链条总厂及齐齐哈尔链条总厂等国营链条厂均于该时期建立，开创并促进了我国链传动行业的发展。在“一五”至“三五”阶段，上述国有链条厂逐步发展成为具有一定规模的链传动产品生产厂商，并形成了以杭州链条厂为代表的链条产业群。然而随着20世纪80年代改革开放逐步加快，主要国有链条生产企业均因难以适应市场化经济而停产或改制。此后，民营链传动生产企业在行业中逐步占据了主导地位，行业内涌现出一大批如征和工业、杭州东华等优秀的民营企业。链传动行业的整体规模也在民营企业不断做大做强的背景下快速发展并不断向国外拓展。中国链条行业近年来在产品的品种、数量、质量方面都发展迅速，并逐渐进军国际市场，我国已成为链传动制造大国之一。

2、行业竞争格局和市场化程度：经过多年的发展，我国链传动呈现出市场化程度较高、行业集中度较低的特点。虽然已迈入链传动制造大国的行列，但我国行业现状与发达国家的先进水平依然存在一定差距。一方面，因为早期工业基础较差，我国的链传动生产和设计水平尚未达到世界一流水平，产品品种、规格、产品性能与发达国家尚有一定差距，尤其是在严酷环境中，如剧烈冲击、高速、高温、强磨损、强腐蚀等环境下工作的高端链传动产品以及高精度和高性能的齿形链、无级变速器链上与国外知名企业产品差距明显。

另一方面，由于我国链传动行业起步较晚、发展时间较短，国内链传动企业规模相对发达国家较小。美日等国家经过多年行业发展，已培养出如美国博格华纳、日本椿本等年销售收入达到100亿元以上的龙头企业，这类企业凭借着历史积淀与规模优势，产品品类较为广泛，并在行业内建立了品牌优势。虽然国内也出现了征和工业、杭州东华等国内领先的企业，但收入规模与产品规格种类仍与世界龙头企业存在差距。

3、行业内的主要企业：

（1）国际同行业主要企业：

①日本椿本链条株式会社（TSUBAKIMOTO CHAIN CO.）：日本椿本为东京证券交易所上市公司（6371.T），成立于1917年，总部位于日本大阪市。日本椿本主要业务包括各种工业、车辆和农机链条、链轮以及附件的制造和销售。1990年日本椿本进入中国开展业务，目前分别在天津、上海和石家庄设有包括椿本汽车发动机（上海）有限公司在内的8家工厂和公司。

据中金企信国际咨询公布的《链传动系统“十四五”发展战略-2021-2027年中国链传动系统市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：截至2019年12月31日，日本椿本总资产185亿元人民币，净资产106亿元人民币。日本椿本2019财年实现营业收入144亿元人民币，净利润8.3亿元人民币。

②博格华纳（BorgWarner Inc）：美国博格华纳公司为纽约证券交易所上市公司（BWA.N），成立于1987年，总部位于美国密歇根州奥本山市，其业务主要为发动机和动力传动两大部分。其中，发动机集团包括涡轮增压系统、链传动系统、热能系统、贝鲁系统和排放系统五个业务板块。2008年，博格华纳进入中国，目前分别在北京、上海、天津、宁波等地拥有8家工厂和公司。

截至2019年12月31日，博格华纳总资产729亿元人民币，净资产327亿元人民币。博格华纳2019财年实现营业收入700亿元人民币，净利润52亿元人民币。

③德国伊维氏集团（IWIS Group）：德国伊维氏集团成立于 1916 年，是由德国 Winklhofer 家族设立的 Joh.Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG （ 控股集团）及包括下属 IwisMotorsysteme GmbH & Co. KG、Iwis Antriebssysteme GmbH & Co. KG、IwisAntriebssysteme GmbH 等在内的近 45 家公司，总部位于德国慕尼黑，是全球知名的链传动生产厂家。

伊维氏集团主要业务包括汽车的发动机正时系统、工业应用的滚子链、输送链、农机机械用链条、链轮和相关配件。2004年，德国伊维氏集团在上海成立伊维氏传动系统（上海）有限公司，开始在中国集中开展汽车发动机正时链传动系统方面的业务。目前，德国伊维氏集团在上海、苏州、平湖等地拥有工厂和公司。

德国伊维氏集团拥有“IWIS”、“EUROCHAIN”、“ELITE”、“FLEXON”和“ECOPLUS”等多个品牌，征和工业作为伊维氏集团供应商，为其代工相关工业设备链系统。

④大同工业（DID）：日本大同工业株式会社为东京证券交易所上市（6373.T），成立于1936年，总部位于日本东京，是世界主要链传动部件生产商之一。2005年，大同工业在常熟成立大同链条（常熟）有限公司，从事输送搬运设备、残障人员专用升降设备，以及附属关联部件的设计、制造等。

（2）国内主要企业：

①杭州东华链条集团有限公司：杭州东华创建于1991年10月，现拥有杭州自强链传动有限公司等5家子公司，是一家包含链条、链轮、齿轮等多种传动产品的专业制造企业。杭州东华注册资金16,000万元，为中国机械通用零部件工业协会链传动分会理事长单位。

②桂盟企业股份有限公司：桂盟企业股份有限公司为台湾证券交易所上市公司（5306.TWO），成立于1989年，总部位于中国台湾，其业务主要为自行车链条、摩托车链条、汽车链条等多种规格的链条产品。1990年，桂盟进入中国，目前分别在深圳、太仓、苏州等地拥有工厂和公司。

截至2019年12月31日，桂盟企业总资产23.3亿元人民币，净资产11.7元人民币。桂盟企业2019年实现营业收入11.5亿元人民币，净利润2.2亿元人民币。