2023年中国岩土工程行业技术水平特点及未来发展态势分析预测

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国岩土工程行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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1、岩土工程行业技术水平及技术特点：由于岩土工程行业应用领域分散程度较高，行业企业业务存在明显差异，导致行业集中度低；另一方面，国内岩土工程主要以中小企业为主，技术研发投入薄弱，大部分施工企业仍沿用20年前传统的施工工艺，施工工艺更新缓慢，技术创新缺乏资金和人才支持。同时，我国正处于城市化建设的上升期，市场容量庞大，给国内岩土工程行业企业提供了持续不断的项目机会，进一步弱化了企业革新的需求趋势。

随着城市开发建设增速的逐步放缓，新增空间难以维持前期的大规模增长趋势，导致岩土工程行业未来市场竞争程度势必进一步提升，对于岩土工程企业的工艺技术的要求也会随之提高。

超高层建筑以及智慧城市、海绵城市等综合型项目是未来我国城市建设的主要方向，此类项目施工条件复杂，项目技术要求高，有利于拥有技术优势以及综合型岩土工程企业的项目拓展，而缺乏工艺技术和资质等级的小企业面临市场淘汰风险。

随着我国建筑市场环保要求的不断提升以及施工智能化信息化的趋势环境下，具备核心工艺技术、拥有智能化信息化施工条件和管理技术的岩土工程企业势必将获得更多主流项目机会，扩大企业营收规模，提高项目利润空间。

2、进入行业的主要壁垒：

（1）业务资质壁垒：我国对建筑业的企业实施严格的市场准入、业务资质审批制度，只有获得相应的建筑业务资质，方能在业务资质所限定的范围内从事与业务资质等级相对应的建筑活动。

根据发改委与商务部联合发布的《市场准入负面清单（2019年版）》对建筑业企业的许可要求：“未取得许可或履行法定程序，不得从事建筑业及房屋、土木工程等相关项目建设”，其中许可或程序包含建筑业企业资质认定、建筑工程施工许可、房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查等。

根据国家住建部于2014年11月6日颁布的《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）对建筑业企业资质的认定标准，从净资产、主要人员、技术团队、工程业绩等方面，对申请建筑业从业资质进行了具体规定。同时也对建筑业企业资质进行了分级，高等级资质对于企业的资金、技术、人员要求更高，也需要累积更多的项目经验及工程业绩。

高标准的市场准入资质认定、漫长的业绩累积过程以及严格的资质提升标准对新进入者形成了较高的业务资质壁垒。

（2）资金壁垒：建筑业企业在申请从业资质认证时，对企业的注册资本、净资产等资金规模有相应的准入规定。此外，由于资金密集型的特性，从获取客户到工程竣工验收的整个业务流程中，在客户保证金、原材料采购、设备购置或租赁、劳务外包等环节需要大量的前期资金投入，工程施工的周期较长也对前期投入资金形成了一定占用，同时客户回款通常约定根据工程进度按照一定比例分期支付，因此对企业的财务状况及资金运营能力提出了较高的要求。资金规模及资金运营能力的高要求形成了行业进入的资金壁垒。

（3）技术与人才壁垒：地基基础工程对建筑学专业技术的要求较高，技术与人才方面的实力和储备也成为建筑业企业的核心竞争力之一。在项目前期获取客户及项目设计阶段，对技术人员关于岩体力学、地质构造学、工程及水文地质分析等多学科知识提出较高的专业要求，根据客户的要求及特定的地质条件，设计出最优化的工程方案；在项目施工过程中，现场负责人员及技术团队需熟悉桩基工程、基坑工程和地基处理相关技术的实践应用，具备在不同地层分布、土层性质、环境特征下安全作业、高标准质量控制的经验，对施工现场进行实时监控，及时妥善解决施工过程中出现的技术难题，保障施工安全与质量；在项目竣工验收阶段，相关人员需熟谙桩基和基坑的技术规范，保证验收时工程质量符合国家、行业等的技术标准。上述对技术和人才的高标准要求形成了行业进入的技术与人才壁垒。

（4）管理壁垒：岩土工程行业施工追求安全与质量双保证，因此对企业的管理水平也提出了较高的要求。在施工过程中，现场管理人员需实时监控作业流程，关注工人施工操作程序，及时发现安全隐患，在保证安全生产的同时确保施工进度；在从设计到竣工验收的整个工程周期中，管理人员及技术团队需根据相关技术规范及标准，对每个生产环节的质量进行严格的持续控制。此外，由于行业的特性项目分布地域较广，地质水文条件、客户要求及劳务人员均存在差异，这使得企业需具有较强的跨区域综合管理能力，方能保证各地工程项目质量的统一。因此，企业的管理能力也是进入行业的壁垒之一。

（5）项目经验壁垒：地基基础施工作为工程建设的第一步重要工序，是高层建筑施工质量控制的基础，同时也是保证工程建设质量的关键，并直接影响建筑物的安全性和耐久性。因此，出于安全、经济的长期考虑，企业及技术团队的从业经历、项目经验及过往案例成为了客户选择时考量的重要标准，典型的成功案例是企业实力与形象的最直观体现，也提升了企业在获取新客户和业务时的关键竞争力。在竞争日益激烈的市场环境下，缺乏项目经验的新进入者很难在短时间内获得客户认可和快速发展。因此，项目经验的要求也构成了进入行业的壁垒。

3、岩土工程行业发展态势：随着我国国民经济的发展，城镇化的不断推进，基础建设规模的不断扩大，建设用地规模日趋紧张，高层建筑不断增加，建筑智能化、信息化程度不断提高，地下空间开发逐渐扩大力度，施工环境越来越复杂，对岩土工程行业提出了更高的要求，以科技为支撑点，建筑信息化、智能化为方向，着手低碳经济，是岩土工程行业的发展方向。结合我国的国情，我国岩土工程行业未来的发展态势将体现出以下几个特点：

（1）绿色建筑给行业带来发展机遇：我国经济正经历增长动力转型与产业结构升级的过程，产业结构升级为我国岩土工程行业的发展提供了良好的产业环境。近年来，国家越来越注重绿色建筑的建设，积极推动绿色建筑发展，把握新技术革命机遇，促进信息化、新材料和新结构等技术在岩土工程行业应用，推动建筑行业的转型升级与可持续发展。

未来岩土工程的设计与施工，要遵循绿色建筑、绿色施工的时代要求，全方位实现节能减排的环保效果，减少工程现场的废土、废气、废水、粉尘和噪声污染，大力倡导无污染的施工环境，积极推广节能环保的新型施工工法，在施工机械设备中不断扩大各种清洁能源的使用比例。

在岩土工程施工领域，具备节能、环保特点的SMW工法、以地下连续墙工艺为基础的逆作法施工技术均列入了《建筑业10项新技术（2010）》。行业政策将推动我国建筑业向集约化、绿色化方向发展，具备绿色、节能作业工艺的优势企业在行业政策的推动下将迎来更大的发展空间。

（2）建筑信息化、智能化促进行业革新：随着互联网的进一步发展，BIM技术的广泛应用使得建筑业发展趋于个性化、定制化、集约化，逐步实现产业链条上下游数据、信息的共享。与此同时，云计算、物联网、人工智能、5G、建筑机器人等新技术与BIM技术结合，促进了建筑业信息化市场的革新。2020年4月，住建部印发了《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2020年工作要点》，在推动绿色建造发展，促进建筑业转型方面提出了推进BIM审图模式，这也促进了BIM技术在工程建设全过程中的集成应用。

未来，随着人工智能、大数据、云计算、物联网技术在建筑领域的加深应用，必将推动岩土工程管理的现代化、科学化和智能化，提高工程项目和行业精细化管理水平和管理效率，将可持续发展的理念和措施，贯彻落实到岩土工程的整个生命周期之中，促进岩土工程从“建造”到“智造”的变革。

（3）行业集中度逐步提升：岩土工程行业受不同地区的地质差异影响，不同地区因地质条件差别较大，岩土工程所适用的机械设备、施工工艺以及管理方法存在较大差异，行业的区域性特点使得早期岩土工程行业集中度较低，较难形成跨地区的行业规模企业。

随着我国科技的快速进步以及工艺的不断创新，越来越多现代化大型工程设备以及先进的施工技术和工法得到推广和应用，现代化设备的广泛应用，使工程施工逐渐适应多种地质条件，不同地区地质条件的差异对设备和工艺的影响正变得越来越弱，行业发展的集中度开始显现出集聚的趋势。随着行业整合的逐步推进，区域竞争格局也逐步稳定，行业集中度日趋稳步提升有助于提高区域主导企业的市场主导能力，加强区域市场协调，从而避免市场无序竞争，提升岩土工程行业企业对未来发展的信心，也有利于稳定市场对企业盈利的预期。

未来我国建筑行业的变革，将由粗放型向集约型的方向转变，而且随着建筑企业的集中度提升，在带动岩土工程企业扩大市场规模，提高市场占有率的同时，与公共建筑工程、科技行业头部企业及建筑总承包方合作关系紧密的岩土工程企业将获得发展先机，具备集设计、勘察、施工等一体化服务能力的企业也将获得更多的业务机会，行业整合将进入加速期。而行业整合表明行业在逐步走向规范化、市场化，有利于具有优势平台的优质企业实现良好的内涵式发展和外延式扩张，进一步提升企业综合实力。

（4）行业朝着多层次化发展：我国幅员辽阔，南北地理水文条件差异较大，岩土工程施工条件较为复杂，岩土和土体种类繁多难以精准把握，对各种岩土与土体的性质掌握具有不确定性。因此，需要在岩土工程的未来发展过程中，不断的推向岩土工程走向多样化、多层次化。在进行岩土工程施工之前，针对不同的岩土、不同的土层进行层次化研究、测验，从而利用先进的科学技术进行模拟实验，从而使岩土工程能够在发展的过程中，具有多层次的发展趋势。未来，在行业集中度提升的形势下，也依然会不断会涌现出大量适应不同地质条件、不同类型和细分领域的岩土工程行业企业，专业化、精细化将成为进入岩土工程行业的竞争要素之一，促使行业多层次、结构化共同发展局面的形成。

4、面临机遇与风险：

（1）机遇：

①国家产业政策的大力支持：近年来，国家通过了《“十四五”建筑业发展规划》《节能中长期专项规划》《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》等政策文件，鼓励和支持建筑工程行业发展。

2022年，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，出台了33条一揽子政策，包括加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围、加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度、加快推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设等全方面支持基础设施和重大项目建设。

由此可见，国家及政策对于新基建的重视也为岩土工程行业企业带来了新的发展方向和业务机会，为企业拓展新的利润增长点奠定了基础，同时也为岩土工程行业指明了向智能建造转型发展的大方向。未来随着国家相关产业政策和法规的逐步出台和落实，岩土工程市场将更加规范化与市场化，在这良好的发展环境下，岩土工程企业的营商环境不断改善，极大地增强了岩土工程行业的企业活力以及生命力，扩大了岩土工程的市场空间。

②基础设施与城镇化建设快速推进：根据国家统计局的统计数据显示，2001年我国固定资产投资规模为3.72万亿元，2022年已增加至57.96万亿元，近21年间投资规模年均复合增长率约为13.97%。我国建筑业产值从2001年的1.54万亿元增长至2022年的31.20万亿元，近21年间产值的年均复合增长率约为15.40%。建筑业作为我国的基础产业之一，是国民经济的重要组成部分。固定资产投资与建筑业总产值增长也带动了作为建筑业子行业的岩土工程行业快速发展。

③大湾区建设的新发展机遇：大湾区，位于广东沿海核心地区——珠江口区域的城市群，包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、肇庆、惠州、江门9市与香港、澳门两个特别行政区。大湾区的概念于2015年3月在《推动共建丝绸之路和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中首次被提出；2019年2月18日，中央正式发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，对大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等方面做出了全面规划，涉及国际科技创新中心建设、基础设施互联互通、现代产业体系构建、生态环境保护、优质生活圈建设等多个方面。

④行业监管制度与体系的不断完善：近年来，国家国务院及各部委陆续颁布了《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》《加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度》等指导性文件，对建筑工程中的招标、施工、验收等各环节进行明确的规范和指引，加快了行业规范的进度与行业监管的力度。行业监管制度与体系的不断完善也为地基基础工程企业提供了更加公开透明、良性竞争的市场环境，同时也使得大量中小企业的合法权益有了保障，为市场注入了活力，也为行业的长远持续发展奠定了基础。

（2）风险：

①产业集中度低、市场竞争激烈：根据中国建筑协会发布的《2022年建筑业发展统计分析报告》，截至2022年12月底，全国有施工活动的建筑业企业143,621家，较上年同期增长11.55%。企业数量的快速增长加剧了市场竞争的激烈，也形成了产业集中度较低的局面。目前行业内多数企业仍受资金规模、核心竞争力与管理能力的限制，在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面的管理与运作水平低下，也导致了行业长期处于规模不经济的现状，使得关系竞争与恶性压价成为了企业的竞争手段之一。上述竞争格局使得多数企业利润空间有限且无法将大量资金投入到工程技术创新与改造、施工设备升级与管理能力培养等提升企业核心竞争力的关键环节中，不利于行业内企业的长期良性发展。

②资金规模限制：由于建筑工程类行业的特性，使得在整个业务流程的各环节中需要大量的前期资金投入与占用，这对企业的资金规模、财务状况及资金运转能力等提出了较为严苛的要求，资金规模的限制往往制约了部分企业向更高层次发展的步伐。因此，行业内优质的标杆企业纷纷通过上市的方式拓展融资渠道，以获取企业发展的资金支持。