2024-2030年全球与中国汽车零部件行业主要企业占有率及排名分析预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询依据自建数据、自身专业调研团队及业内顾问依据一手调研数据分析、官方数据统计分析、产业链及企业监测、国内外三方数据（三方数据指：国内外商业数据库、行会协会及相关组织、高校科研院所、银行券商等机构）收集研究、交叉论证、定性定量、建模分析、校验整合得出。

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。汽车零件是指不能拆分的单个组件，而部件是指实现某个功能的零件组合。一辆汽车视车型不同大约拥有1-3万个零件。汽车零部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（即OEM市场）和售后维修市场（即AM市场）。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件配套的市场。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。发行人主要产品汽车空调管路和燃油分配管以整车配套市场为主，仅有少量产品用于售后维修市场；汽车零部件按照材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件，其中金属零部件占比约为60%-70%，非金属零部件占比约30%-40%，发行人主要产品汽车空调管路和燃油分配管主要为金属零部件。

发达国家的汽车零部件行业已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点，行业内涌现出了一批以博世、采埃孚、麦格纳、电装、大陆等公司为代表的世界知名零部件企业，这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，在品牌、技术、规模各方面都形成了强大的竞争力，引领着世界汽车零部件行业的发展方向；与此同时，随着发展中国家经济的快速增长和科学技术水平的不断提升，全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局，全球汽车行业的生产重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移，在此带动下，发展中国家汽车整车和零部件产业的技术实力和制造能力得到了显著提高。

另外，经过多年的发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。随着全球价值链的进一步细化，汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，大大推动了零部件行业的发展。

近年来，在《中国制造2025》、汽车强国战略的新要求下，汽车零部件对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到更加举足轻重的作用。

（1）我国汽车零部件行业迅速壮大

近年来，伴随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件进口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速壮大，我国已经成为汽车及汽车零部件全球生产、全球供应体系中的重要一环。

（2）优质零部件企业迎来“深度国产替代”的发展机遇

近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽车零部件厂商深度合作等方式不断地提升自身的市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件领域已具备自主配套能力，并逐步打破了外资企业在核心零部件领域的垄断地位，以发行人为代表的国内优质零部件企业依靠成本优势和配套设计能力，从国产替代过渡到全球供货，已成为具有国际竞争力的厂商。在《美国汽车新闻》发布的2021年度全球汽车零部件供应商百强榜中，有7家中国企业上榜，2022年度全球零部件配套供应商百强榜中，有10家中国企业上榜，2023年度全球零部件配套供应商百强榜中，有13家中国企业上榜，我国汽车零部件企业迎来了快速发展期。

汽车零部件行业发展趋势-近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并呈现以下趋势：

（1）汽车零部件企业将向专业化发展

汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构，大致形成“零件→组件→系统→整车”的供应链体系。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商分别按其地位位于金字塔的下方。

（2）汽车零部件将向轻量化发展

轻量化是传统车节能及提高新能源汽车续航里程的重要途径之一，汽车的轻量化，就是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备重量。未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。铝铸件、铝镁合金件、车用塑料件的大量应用将是一个重要趋势。

（3）汽车零部件将向电子化发展

随着零部件产业的进一步发展，汽车零部件电子化将成为未来新的发展方向。汽车自诞生即以机械技术应用为主，但目前仅依靠机械技术创造附加值的潜力已相对有限。电子和信息技术在汽车工业中的应用，为其创造高附加值拓展了新的空间。国外汽车工业发达，现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能以及舒适性得到极大提高。可以预见，未来汽车零部件行业将结合更多新兴技术，电子化水平有望持续提升。

（4）汽车零部件将向集成化、模块化供货方向发展

在零部件轻量化、电子化的趋势下，行业将逐步实行产品升级，实现向集成化、模块化供货方向转变。汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。汽车零部件系统集成化、模块化具有很多优势，首先，与单个零部件相比，集成化、模块化组件的重量更轻，有利于整机的轻量化，从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；再次，与单个零部件相比，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

汽车零部件行业市场竞争格局-我国汽车零部件企业与整车厂商的组织关系大致分为两种类型：一类是整车厂商的配套企业，从属于整车厂商，市场化程度相对不高；另一类是独立、专业的零部件企业，专业从事汽车零部件的研发、生产与销售，该类零部件企业的市场化程度较高，竞争力相对较强。近年来，独立的汽车零部件企业已成为发展趋势，其市场份额迅速扩大。

从汽车零部件企业与整车厂商的资本关系的角度看，合资整车厂商的配套供应商以外资零部件企业为主。随着国内零部件厂商对科技创新的逐步重视，国内自主汽车零部件企业竞争力正持续提升，但总体来看，大多数内资企业业务单一、规模有限，自主研发能力薄弱，质量管控水平不足，主要生产低技术含量的标准件，与外资企业差距较大。

汽车零部件行业内的主要企业及市场排名-根据《美国汽车新闻》（Automotive News）发布的2023年度全球零部件配套供应商百强榜，中国有13家企业入围百强，分别是：宁德时代（5位）、延锋（Yanfeng）（17位）、均胜电子（40位）、北京海纳川汽车部件股份有限公司（BHAP）（41位）、中信戴卡股份有限公司（CITIC Dicastal）（50位）、德昌电机（Johnson Electric Group）（76位）、宁波华翔电子（78位）、敏实集团有限公司（82位）、诺博汽车系统有限公司（84位）、德赛西威（89位）、精诚工科汽车系统有限公司（93位）、宁波拓普集团股份有限公司（94位）和安徽中鼎密封件股份有限公司（Anhui Zhongding Sealing Parts Co）（95位）。

本文侧重研究全球汽车零部件总体规模及主要厂商占有率和排名，主要统计指标包括汽车零部件产能、销量、销售收入、价格、市场份额及排名等，企业数据主要侧重近三年行业内主要厂商的市场销售情况。

全球及中国汽车零部件行业重点企业销售收入占有率%

数据来源：中金企信国际咨询

汽车零部件行业领先企业，可根据需求展现对应企业：

企业一

企业二

企业三

企业四

企业五

重点关注如下几个地区

    北美

    欧洲

    中国

日本

东南亚

印度

1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

4）项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

报告目录

1 统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 产品分类，按产品类型
1.3.1 按产品类型细分，全球汽车零部件市场规模（2019-2030）

1.3.2 产品1
1.3.3 产品2
1.3.4 其他
1.4 产品分类，按应用
1.4.1 按应用细分，全球汽车零部件市场规模（2019-2030）

1.4.2 应用1
1.4.3 应用2
1.4.4 其他
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 汽车零部件行业发展总体概况
1.5.2 汽车零部件行业发展主要特点
1.5.3 汽车零部件行业发展影响因素
1.5.4 进入行业壁垒

2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场，近三年汽车零部件主要企业占有率及排名（按销量）
2.1.1 近三年汽车零部件主要企业在国际市场占有率（按销量，2020-2023）
2.1.2 2022-2023年汽车零部件主要企业在国际市场排名（按销量）
2.1.3 近三年全球市场主要企业汽车零部件销量（2020-2023）
2.2 全球市场，近三年汽车零部件主要企业占有率及排名（按收入）
2.2.1 近三年汽车零部件主要企业在国际市场占有率（按收入，2020-2023）
2.2.2 2022-2023年汽车零部件主要企业在国际市场排名（按收入）
2.2.3 近三年全球市场主要企业汽车零部件销售收入（2020-2023）
2.3 全球市场，近三年主要企业汽车零部件销售价格（2020-2023）
2.4 中国市场，近三年汽车零部件主要企业占有率及排名（按销量）
2.4.1 近三年汽车零部件主要企业在中国市场占有率（按销量，2020-2023）
2.4.2 2022-2023年汽车零部件主要企业在中国市场排名（按销量）
2.4.3 近三年中国市场主要企业汽车零部件销量（2020-2023）
2.5 中国市场，近三年汽车零部件主要企业占有率及排名（按收入）
2.5.1 近三年汽车零部件主要企业在中国市场占有率（按收入，2020-2023）
2.5.2 2022-2023年汽车零部件主要企业在中国市场排名（按收入）
2.5.3 近三年中国市场主要企业汽车零部件销售收入（2020-2023）
2.6 全球主要厂商汽车零部件总部及产地分布
2.7 全球主要厂商成立时间及汽车零部件商业化日期
2.8 全球主要厂商汽车零部件产品类型及应用
2.9 汽车零部件行业集中度、竞争程度分析
2.9.1 汽车零部件行业集中度分析：2022-2023年全球Top 5生产商市场份额
2.9.2 全球汽车零部件第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
2.10 新增投资及市场并购活动

3 全球汽车零部件总体规模分析
3.1 全球汽车零部件供需现状及预测（2019-2030）
3.1.1 全球汽车零部件产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）
3.1.2 全球汽车零部件产量、需求量及发展趋势（2019-2030）
3.2 全球主要地区汽车零部件产量及发展趋势（2019-2030）
3.2.1 全球主要地区汽车零部件产量（2019-2023）
3.2.2 全球主要地区汽车零部件产量（2023-2030）
3.2.3 全球主要地区汽车零部件产量市场份额（2019-2030）
3.3 中国汽车零部件供需现状及预测（2019-2030）
3.3.1 中国汽车零部件产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）
3.3.2 中国汽车零部件产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030）
3.4 全球汽车零部件销量及销售额（2019-2030）
3.5 全球市场汽车零部件价格趋势（2019-2030）

4 全球汽车零部件主要地区分析
4.1 全球主要地区汽车零部件市场规模分析：（2019-2030）

4.1.1 全球主要地区汽车零部件销售收入及市场份额（2019-2023年）
4.1.2 全球主要地区汽车零部件销售收入预测（2023-2030年）
4.2 全球主要地区汽车零部件销量分析：（2019-2030）

4.2.1 全球主要地区汽车零部件销量及市场份额（2019-2023年）
4.2.2 全球主要地区汽车零部件销量及市场份额预测（2023-2030年）
4.3 北美市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）
4.4 欧洲市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）
4.5 中国市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）
4.6 日本市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）
4.7 东南亚市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）
4.8 印度市场汽车零部件销量、收入及增长率（2019-2030）

5 全球主要生产商分析
5.1 A
5.1.1 A基本信息、汽车零部件生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.1.2 A汽车零部件产品规格、参数及市场应用
5.1.3 A汽车零部件销量、收入、价格及毛利率（2019-2023）
5.1.4 A公司简介及主要业务
5.1.5 A企业最新动态
5.2 B
5.2.1 B基本信息、汽车零部件生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.2.2 B汽车零部件产品规格、参数及市场应用
5.2.3 B汽车零部件销量、收入、价格及毛利率（2019-2023）
5.2.4 B公司简介及主要业务
5.2.5 B企业最新动态
5.3 C
5.3.1 C基本信息、汽车零部件生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.3.2 C汽车零部件产品规格、参数及市场应用
5.3.3 C汽车零部件销量、收入、价格及毛利率（2019-2023）
5.3.4 C公司简介及主要业务
5.3.5 C企业最新动态
5.4 D
5.4.1 D基本信息、汽车零部件生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.4.2 D汽车零部件产品规格、参数及市场应用
5.4.3 D汽车零部件销量、收入、价格及毛利率（2019-2023）
5.4.4 D公司简介及主要业务
5.4.5 D企业最新动态
5.5 E
5.5.1 E基本信息、汽车零部件生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.5.2 E汽车零部件产品规格、参数及市场应用
5.5.3 E汽车零部件销量、收入、价格及毛利率（2019-2023）
5.5.4 E公司简介及主要业务
5.5.5 E企业最新动态
6 不同产品类型汽车零部件分析
6.1 全球不同产品类型汽车零部件销量（2019-2030）
6.1.1 全球不同产品类型汽车零部件销量及市场份额（2019-2023）
6.1.2 全球不同产品类型汽车零部件销量预测（2023-2030）
6.2 全球不同产品类型汽车零部件收入（2019-2030）
6.2.1 全球不同产品类型汽车零部件收入及市场份额（2019-2023）
6.2.2 全球不同产品类型汽车零部件收入预测（2023-2030）
6.3 全球不同产品类型汽车零部件价格走势（2019-2030）

7 不同应用汽车零部件分析
7.1 全球不同应用汽车零部件销量（2019-2030）
7.1.1 全球不同应用汽车零部件销量及市场份额（2019-2023）
7.1.2 全球不同应用汽车零部件销量预测（2023-2030）
7.2 全球不同应用汽车零部件收入（2019-2030）
7.2.1 全球不同应用汽车零部件收入及市场份额（2019-2023）
7.2.2 全球不同应用汽车零部件收入预测（2023-2030）
7.3 全球不同应用汽车零部件价格走势（2019-2030）

8 行业发展环境分析
8.1 汽车零部件行业发展趋势
8.2 汽车零部件行业主要驱动因素
8.3 汽车零部件中国企业SWOT分析
8.4 中国汽车零部件行业政策环境分析
8.4.1 行业主管部门及监管体制
8.4.2 行业相关政策动向
8.4.3 行业相关规划

9 行业供应链分析
9.1 汽车零部件行业产业链简介
9.1.1 汽车零部件行业供应链分析
9.1.2 汽车零部件主要原料及供应情况
9.1.3 汽车零部件行业主要下游客户
9.2 汽车零部件行业采购模式
9.3 汽车零部件行业生产模式
9.4 汽车零部件行业销售模式及销售渠道

10 中金企信国际咨询研究成果及结论