2024年中国建设工程领域检验检测行业政策及发展现状分析

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年建设工程领域检验检测市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1、政策现状及影响：

建设工程领域的检验检测行业起初依附于工程建筑业，随着国家对建设工程质量把控的要求更加严格，逐渐发展起来。因此，该行业是一个政策性很强的行业，其发展受到法律法规的制定与政策导向变化的直接影响。

1）市场化进程不断推进，竞争力不断提升：检验检测行业伴随着有计划的商品经济而出现，起初仅有建筑施工企业的内部试验室、科研院校内部具有教学科研性质的试验室以及带有政府色彩的监督检测室。2002年《中华人民共和国进出口商品检验法》的修正后，民营检测机构被允许进入市场。2014年，《关于整合检验检测认证机构的实施意见》颁布，指出我国政府将有序开放检验检测市场，促进公司之间的竞争，提高行业整体的效率和服务质量，打破部门垄断和行业壁垒。在检验检测行业市场化不断推进的过程中，建筑工程是国有检测机构数量最多的领域，由国有检测机构与民营检测机构作为主体的第三方检测机构获得更大的发展空间，为适应不断变化发展的市场环境，公司通过培养和引进人才，加大设备和技术投入，并逐步建立起成熟的检验检测服务体系，至今已成为广东省内名列前茅的国营检测机构，在行业内获得了较高的公信力和市场地位。

2）良好的政策环境促进检验检测业务的需求增长：近些年来，国家陆续发布相关政策支持与鼓励检验检测行业、机构的大力发展，并推进基础建设、绿色低碳、城镇旧改、危房改造等的实施。检测市场需求端的增长，预计会给公司提供更多的业务量。

2022年8月，市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，明确了认证认可检验检测发展的总体要求、发展目标、发展任务和保障措施。按照“坚持党的领导、坚持系统观念、坚持市场主导、坚持统筹兼顾、坚持多元共治”的基本原则，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。

2022年2月，自然资源部和国家市场监督管理总局发布《关于加强支撑自然资源事业高质量发展的检验检测能力建设的通知》，提出自然资源部门应积极采信检验检测机构有关数据成果，支持检验检测技术体系建设，支持开展地质勘查技术检测等服务，在自然资源重大项目、重大工程和行业管理中委托检验检测机构开展分析测试、检验评价、质量控制等工作；支持检验检测机构跨领域技术融合，鼓励开展自然资源检验检测新技术、新方法和全过程质量控制技术研究；鼓励结合现有资源，加强相关实验室、工程技术创新中心建设，提升整体科技创新水平。

2021年3月，国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要加强产业基础能力建设：健全产业基础支撑体系，在重点领域布局一批国家制造业创新中心，完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库。并要推动生产性服务业融合化发展：聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。

2021年1月，中共中央、国务院颁布《建设高标准市场体系行动方案》，提出要加快培育第三方服务机构和市场中介组织，提升市场专业化服务能力。在全国范围内推行检验检测机构资质认定告知承诺制，深化检验检测机构和认证机构市场化改革，促进第三方检验检测机构和认证机构发展。

2021年3月，国家发展改革委颁布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，提出要加快检验检测认证服务业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化改革和发展，提高服务水平和公信力，推进国家检验检测认证公共服务平台建设，推动提升制造业产品和服务质量。

2021年9月，市场监管总局颁布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，提出总体目标：到2025年，检验检测体系更加完善，创新能力明显增强，发展环境持续优化，行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升，涌现一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检验检测企业，培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌，打造一批检验检测高技术服务业集聚区和公共服务平台，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。

（2）行业发展现状：

1）资质认证是行业准入前提：国内对检验鉴定、认证，以及实验室资质评价等都以法律法规的形式做出了规定，实际上是设置了第三方检测机构的进入门槛，形成了一定的行业进入壁垒。建设工程质量检测为国家法律法规强制规定检测领域，是建设工程完工必不可少的安全保障，从事建设工程质量检测行业必须取得省级资质认定部门的资质认定和省级以上质量技术监督部门的计量认证资质。

2）品牌与渠道是行业核心竞争力：一个在行业内具备广泛公信力的品牌是衡量检测机构是否具备强大生命力和溢价能力的重要标准。由于建设工程质量检测行业中的客户多为政府单位、房地产企业等大型业主方，拥有有效、直接的业务获取渠道是检测机构在行业内保持竞争力的关键要素。

3）技术人才是行业发展动力：不同于其他行业，建设工程质量检测行业是一个人力和技术密集的行业，高端技术人才往往对检测机构业务的专业性与全面性有重大影响。

一方面，检测机构通常依靠专业的仪器、设备以及丰富物理知识进行检测监测，输出的核心产品是检测数据与检测报告，该仪器设备的使用以及数据结果的准确性往往依赖于使用者的专业性。另一方面，建设工程质量检测行业业务范围覆盖面广，通常包括房建及市政、交通、水利、节能环保、安全生产等，拥有不同领域的技术人才有助于检测机构拓展自身的业务范围。

4）法律法规、政策是行业风向标：检测机构由建设工程质量的相关管理规定应运而生，检测市场的形成和发展受政策导向直接影响。检测机构的行业资质管理和资格认可本身就是政府政策调节的手段，检测市场的规模大小同样也是由政府质量管理政策直接决定。因此，在国内，检测市场是不完全开放的市场，检测行业是一个政策导向性很强的行业。

5）地域性限制是行业常态：由于检测行业是政策性很强的行业，各级地方行政主管部门通常会根据地方实际情况制订有地方特色的管理要求，特别是行业主管部门设立的资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主，外地机构打入本地市场受到严格限制。另外，建设工程质量检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通、成本、运作方便性考虑，检测工作跨地区开展具有难度，从而决定了各行政区域内市场的独立性。

（3）检验检测行业发展趋势：

1）市场结构进一步优化，第三方检测机构占比增加：2014年，中央编办、质检总局颁布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，我国政府将有序开放检验检测市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，积极发展混合所有制检验检测认机构，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境。随后又陆续出台一系列政策鼓励与支持社会资本积极参与到检验检测行业中，营造各类型企业公平、公正竞争的市场环境。

近些年，民营检测机构占比持续上升，事业单位制检测机构与国营检测机构的占比均逐年下降。截至2022年末，民营检测机构共32,536家，较2016年增长128.08%，比例约为61.66%；国营检测机构共9,844家，较2016年上升31.41%，比例约为18.65%；事业单位制检测机构共10,389家，较2016年降低9.5%，比例约为19.69%。检验检测行业市场化有序推进中，预计未来国营检测机构占比会持续增加。

2）“碳中和、碳达峰”成为行业未来发展的主旋律之一：2020年我国正式提出“双碳”目标，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年实现碳中和。2021年，中央财经委员会第九次会议再强调该目标，并指出要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。其中，建筑行业是我国的“碳排放大户”，根据中国建筑节能协会发布的《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2022)》显示，2020年全国建筑全过程碳排放总量为22.7亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比例为45.5%。作为主要的排碳行业，其“双碳”问题受到重点关注。

2021年，《关于推动城乡建设绿色发展的意见》颁布，提出要规范绿色建筑设计、施工、运行、管理，鼓励建设绿色农房。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。实施绿色建筑统一标识制度。建立城市建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。推动区域建筑能效提升，推广合同能源管理、合同节水管理服务模式，降低建筑运行能耗、水耗，大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。显然，“碳达峰、碳中和”也是检验检测行业未来发展的主旋律之一。

3）行业集约化水平持续提升：目前，国内检验检测行业集中度较低，呈现“小、散、弱”的竞争格局。2022年，全国检验检测行业中，规模以上检测机构有7,088家，仅占全行业的13.43%，但营业收入合计3,364.31亿元，占比却高达78.68%，行业集约化程度显著。近年来，我国规模以上检测机构数量及比例均呈现上升趋势，也反映了行业集约化发展趋势。

而这主要是因为国内检验检测行业正处于高速发展阶段，小微型的检测机构难以负担高额的固定资产支出、在建工程投入、对外资本等支出，而大型企业，尤其是上市公司，则可以通过资本市场以较低的成本进行融资，在规模扩张以及推行检验检测行业整合方面具备更为显著的优势，从而加剧行业集约化程度。

4）资本市场融资助推行业快速发展：《关于加快发展高技术服务业的指导意见》指出，要通过“引导社会资本设立创业投资企业，支持符合条件的高技术服务企业在境内外特别是境内创业板上市，加快推进全国性证券场外交易市场建设，拓展高技术服务企业直接融资渠道”来进一步完善高技术服务业发展环境。近些年，围绕“质量强国”的主线，全国各地政府加快推出促进检验检测行业发展的措施，在良好的政策环境下，检验检测行业市场化正如火如荼的推进中，资本市场逐渐成为检验检测机构快速扩张的融资渠道。2022年专业技术服务业新增上市公司20家，其中，深圳证券交易所创业板上市9家，上海证券交易所科创板1家，北京证券交易所2家，全国中小企业股份转让系统8家。截至2022年底，全国专业技术服务业中上市企业数量325家，其中，深圳证券交易所主板10家，深圳证券交易所创业板上市44家，上海证券交易所主板16家，上海证券交易所科创板4家，北京证券交易所6家，全国中小企业股份转让系统245家。随着国家对检验检测行业市场化的大力支持，预期未来资本市场将出现越来越多检测机构的身影。

（4）行业发展的有利因素和不利因素：

1）有利因素：

①政策支持：2017年3月，国家认监委发布《认证认可检验检测发展“十三五”规划》，提出要加快检验检测认证产业化发展，支持检验检测认证机构整合，支持国有从业机构推进混合所有制改革，支持从业机构向提供检验检测认证“一站式”服务以及“一体化”解决方案方向发展。2018年1月，国务院印发《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，提出加快整合检验检测认证机构，培育一批操作规范、技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团，推动检验检测认证服务业做强做优做大。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过了《十四五规划和2035年远景目标纲要》，文件指出十四五期间将“健全产业基础支撑体系，在重点领域布局一批国家制造业创新中心，完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库”，并提出“加快建设交通强国”“加强水利基础设施建设”等有利于工程技术服务行业发展的基础设施建设目标。

②国家产业政策支持：我国经济结构的调整和转型升级发展，检测行业作为国家质量发展战略的重要基础，也受到了高度重视，属于国家产业政策重点支持的行业。《产业结构调整指导目录（2019年本）》《认证认可检验检测发展“十三五”规划》《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量管理条例》等现有的产业政策均体现了国家对此行业的大力支持。

③城市更新及既有建筑改扩建的需求进一步提升：近几十年来，随着我国经济飞速发展，我国对城镇化的重视程度不断提高，城镇化建设同样快速扩张，房屋、道路、桥梁、水利等建设量在世界名列前茅，既有建筑的存量越来越大。而随着时间的推移，这些既有建筑均会面临“老龄化”的问题，在受到日晒、雨淋、腐蚀、生锈、人工磨损、自然灾害等因素的影响，既有建筑暴露的问题会越来越多，一旦出现工程安全质量事故，将严重影响到居民的生命安全。故危房改造、旧房重建及维护等城市更新及既有建筑改扩建仍是未来市场一个持续性的需求，对应的检测、鉴定市场有着巨大的潜力。

④政府和社会加大对质量安全问题的重视：随着技术的进步，生产水平与人民生活水平的提高，人们对生活的要求不再仅局限于简单的物质需求，再而更多关注于绿色环境、居住安全、生活质量等方面，例如污水污物放排、房屋的甲醛含量、旧房的质量安全等。而近几年，房屋质量安全事故频发，使得政府与社会愈加重视质

量安全问题。而国家层面也出台了一系列的政策，来规范、确保房屋建设、工程建设的质量安全，促进行业快速发展。

⑤信息化发展提升行业检验检测效率：信息化将逐步提升检验检测机构的经营效率。检验检测活动涉及庞杂的方法标准和质量控制环节，导致我国检验检测行业的人力成本较高。而信息技术的不断发展为检验检测效率提供了较大的提升空间，通过对检验检测需求和检验检测方法的精细化和标准化管理，并建立相应的信息系统连通检验检测活动的各个环节，大幅提升检验检测数据获取、传导、报告编制等多个检验检测环节的自动化水平，在提升检验检测准确率的同时降低成本。

信息化程度的不断提高也使检验检测机构能够充分利用大数据技术对客户需求进行分析，并针对客户差异化的需求提供个性化的服务，进而提升自身经营效率和盈利能力。而随着5G时代的来临，更快的运行速度、更大容量的数据库使得信息化程度得以进一步提升，从而推动行业检验检测效率与能力进一步的提高。

2）不利因素：

①房地产行业进入衰退期：近些年，房地产暴雷事件频频发生，继行业领头羊恒大集团2021年违约后，华夏幸福、蓝光发展、宝能集团等暴雷事件接踵而至，房地产行业进入衰退期。从2017年至2021年，市场整体增速放缓，复合增速仅2.6%，行业规模已见顶。政策上，虽然政府依然重视基础建设等工程项目的开展，但是对建筑工程领域中的房地产领域依旧以限制、管控为主旋律。2021年以来，“两集中”供地、房企“三条红线”、银行“两道红线”等调控政策不断加码，房地产市场调控整体处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。因此，房地产行业面临的风险有可能会对建筑工程、建筑材料类检验检测市场带来一定不利影响。

②行业地域性竞争较为激烈：检验检测行业具有较强的地域性。各级地方行政主管部门都会根据地方实际制订有地方特色的管理要求，工程建设行业主管部门设立的资质审查注册制度也使得部分检测机构的服务范围以所在地为主，外地机构进入本地市场受到一定的限制。考虑到工程质量检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通成本、工作效率方面考虑，本地企业具有一定的优势。此外，现有的检测市场已经形成以各省为区域，区域内适度竞争的市场格局，未来一段时间内还将长期存在。