市场发展空间：城镇化建设稳步推进为规划设计业务市场提供了持续、稳定、合理的市场空间

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年规划设计市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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（1）规划设计行业发展现状：

①城镇化进程持续快速推进，市场容量稳步提升：规划设计业务发展与城镇化进程有着直接的联系，城镇化率的不断提升和城乡高质量的可持续发展导致相应的主体存在规划编制的需求。改革开放以来，我国城镇化进程逐步加快，截至2022年末我国城镇常住人口9.21亿人，城镇化率达到65.22%，保持不断增长趋势。

我国城乡之间的基础设施和公共服务仍有明显差距，这些客观现实持续吸引着农业转移人口进城，农民进城仍是大趋势。从国外情况来看，法国、日本、韩国等已经完成城镇化的发达国家，在城镇化率达到60%以后的十多年仍保持了较快发展。根据国家发改委2022年7月发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，“十四五”时期新型城镇化战略的目标为到2025年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高。

根据联合国可持续发展解决方案联盟与德国贝塔斯曼基金会等联合发布的《2022年可持续发展报告》，2022年我国可持续发展水平在全球排名第56位，其中我国在可持续城市与社区领域依然面临需要持续提升的压力。城乡可持续发展仍然面临持续提升需求，高质量的规划设计业务仍具有广阔的发展空间。

②城市建成区面积持续增长，基础设施固定资产投资额保持高位，市场规模持续增长：城市建成区是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。建成区包括市区集中连片的部分以及分散在近郊区与城市有着密切联系，具有基本完善的市政公用设施的城市建设用地，其代表着城乡规划的具体落实。城乡规划设计行业具有先导性及前瞻性特点，其业务需求量与城市新区建设面积或城乡一体化建设面积有着重要联系。城市化建设、城乡一体化及新农村建设过程中对于新建建筑、道路、桥梁、地下管网等基础配套设施的综合布局均具有规划需求。

国家住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》中数据显示，2011年以来，我国城市建成区面积持续稳步增长，由2011年的43,603.2平方公里增长至2021年62,420.5平方公里，年平均增长率达3.66%。根据国家统计局数据，2020至2022年，全国基础设施固定资产投资（不含农户）增长率分别为0.9%、0.4%和9.4%，基础设施固定资产投资额持续保持高位。持续增长的城市建成区面积和基础设施固定资产投资额反映出规划设计行业市场规模持续增长。

③相关的财政支出保持稳定：目前我国没有权威机构或行业协会正式发布过规划设计行业的市场规模数据。但根据国家政府部门公布的财政主要支出项目资料，涉及规划设计的政府财政支出项目主要有“城乡社区规划与管理”和“国土资源规划及管理”。根据中金企信统计数据显示，2019年至2022年全国公共财政支出中“城乡社区规划与管理”及“国土资源规划及管理”合计分别为435.62亿元、441.40亿元、441.25亿元和454.39亿元。此外，规划设计行业的资金来源虽然主要来源于政府财政支出，但也存在其他社会资金。

④城市与产业持续升级，给规划设计行业带来新的市场需求：当前，规划设计行业面临巨大的转型与变革，新理念、新技术的蓬勃发展为城乡规划行业带来了新的机遇和挑战。一方面，全龄友好城市、生态城市、智慧城市、创新城区、科技园区等城市建设新模式给规划设计行业带来了新的市场需求；另一方面，大数据、人工智能、物联网等新一代技术也在以前所未有的广度和深度影响着城市发展、生产生活和管理方式，给规划设计行业带来了更多市场机遇。新理念、新技术两方面的交汇，让规划工作者得以凭借新理念，借助新技术，开展创新工作，使之成为撬动规划转型和变革的有力杠杆。

（2）工程设计行业发展现状：

①工程设计行业营业收入稳定增长：根据国家住建部发布的《2021年全国工程勘察设计统计公报》，2021年工程设计新签合同额合计7,347.00亿元，与2020年相比增长4.3%；其中，房屋建筑工程设计新签合同额2,464.40亿元，市政工程设计新签合同额1,065.40亿元。

2018年至2021年，全国工程设计企业营业收入由4,609.20亿元增长至5,745.30亿元，复合增长率为7.62%。

②行业参与主体众多，且呈现不断增长态势：工程勘察设计行业细分为工程设计行业和工程勘察行业。2021年工程设计类企业达到23,875家，占整体工程勘察设计企业总数的89.3%，相对于2018年的20,604家，年均增长率达到5%以上，呈现稳定增长态势。

③从业人员数量持续增长，整体素质不断提升：2018年至2021年，全国工程勘察设计行业年末从业人员由447.3万人增长至483.3万人，其中专业技术人员由188.2万人增长至228.5万人，具有高级职称人员由40万人增长至49.9万人，具有中级职称人员由67.7万人增长至80.7万人，整体和企业规模保持总体相同的发展趋势。

2、行业壁垒：

（1）资质壁垒：我国在城乡规划和工程设计等领域实行严格的资质管理。资质申请对注册资本、专业技术人员、技术设备、办公场所、过往业绩、管理制度等方面提出较高要求，不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目，只有取得相应等级的资质证书，才能在资质许可的范围内从事相关服务活动。因此，能否取得资质证书以及资质证书的等级为规划设计行业的主要壁垒之一。

（2）人才及技术壁垒：规划设计行业核心竞争最终都体现在人才的竞争，行业内对国家注册城乡规划师、一级注册建筑师等专业人才的争夺较为激烈。人才团队需要通过长期的项目实践搭建起来，将资质所反映的技术能力转化为面向复杂应用问题的定制化解决方案能力。因此，专业技术人才资源的拥有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

规划设计行业属于综合性较强的工作，行业技术人员除了需要掌握专业相关的知识外，还需要根据不同项目的实际情况，对复合学科有一定的掌握。尤其是随着互联网、大数据及AI等新兴技术在规划设计领域的应用越来越广泛，如何将传统的规划设计与信息技术进行融合成为行业重要课题研究方向。相比新进入者，拥有长期业务实践积累经验的企业显然更具优势。

（3）品牌壁垒：规划设计行业是提供技术服务的行业，客户购买的是无形产品，最终的方案成果将影响客户整个工程项目的质量和进度，导致客户会综合考虑行业品牌、资质、历史业绩、综合技术能力等因素选择服务商。先进入本行业的企业，在不断积累成功设计项目经验的基础上，形成了一定的品牌竞争优势，而后进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑，短时间内无法形成品牌影响力，其业务发展空间会受到影响。因此，现有企业的品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入本行业的壁垒。

3、行业发展态势：

（1）城镇化建设的稳步推进，为规划设计业务市场提供了持续、稳定、合理的市场空间：一方面，我国人口城镇化率保持着持续上升的趋势，根据国际城市化的经验和一般规律，到2030年，我国常住人口城镇化率有望接近70%。根据发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，我国仍处在城镇化快速发展期，城镇化动力依然较强；京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略深入实施，城市群和都市圈持续发展壮大；城市物质技术基础不断强化，满足城市居民对优质公共服务和生态环境、健康安全等需求的能力日益增强，城市可持续发展的客观条件更为坚实。要破解问题、应对挑战、紧抓机遇、释放动力，推进新型城镇化不断向纵深发展。因此，我国的十四五期间的城镇化实施仍然需要规划设计行业提供全方位的技术支持。

另一方面，随着我国经济发展由高速增长阶段进入高质量发展阶段，粗放式的大规模新城建设时代已经过去，我国的城市化进程开始进入精细化的“新城市”发展的重要阶段。2020年4月，国家发改委印发的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》要求加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，通过加快发展重点城市群、大力推进都市圈同城化建设等措施进一步优化城镇化空间格局，通过改善城市公用设施、实施新型智慧城市行动、加快推进城市更新等措施进一步增强城市综合承载能力。在对城镇化质量提升要求的驱动下，城市更新成为了城市未来发展的新增长点，大量存量建设空间的释放将会形成一个规模巨大的市场，未来城市规划市场的需求仍将稳定上升。

（2）新兴技术大量涌入使技术手段和业务种类更加丰富：互联网、大数据及人工智能等新兴技术的发展，已经深刻地改变了经济、社会生活的各个方面，规划方案的制定和评估等工作的信息化、系统化也是未来行业发展的趋势。大数据作为一种工具，能够为模型分析提供更高的还原性和结果的可靠性，可以更好地了解城市运行的状况，助推智慧城市建设。同时，GIS技术、复杂计量模型等新技术在规划编制中的应用，也会进一步提升规划行业的技术水平。

近年来，中央连续召开了中央城镇化工作会议和中央城市工作会议，并发布了包括《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《关于推进海绵城市建设的指导意见》《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》等在内的一系列文件，安排和部署了低碳城市、智慧城市、海绵城市、城市双修、城际轨道交通建设、综合管廊建设、乡村振兴等重点工作，提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，城市规划建设相关活动的数量和业务类型得到了极大的丰富，为规划设计行业带来了新的增长点。

（3）国家推动“多规合一”政策，资质齐全、综合类的规划设计企业将迎来长足发展的契机：“多规合一”，将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划融合到一个区域上，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题。“多规合一”工作的有效推进，对规划设计企业的行业资质、技术水平及经验积累都提出了更高的要求。

一方面，“多规合一”首先要求规划设计企业具备规划领域中较为齐全的业务资质，能够对地区规划工作提出“一揽子”的解决方案，有能力落实“一个市县一本规划、一张蓝图”的指导精神；另一方面，“多规合一”除了在业务资质上对行业内企业提出了更高的要求，更需要企业具备在实际工作中融合各专业、各细分领域的实际技术能力及实践经验。2018年，国家在新一轮机构改革中成立了自然资源部，整合了国土资源部、住建部的城乡规划职能、国家发改委的主体功能区规划职能等多个部委的规划职能，本次机构改革是对原有分散的规划职能的整合，有利于实现“多规合一”，提升规划管理水平。根据国务院下发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，分级分类建立国土空间规划，明确各级国土空间总体规划编制重点，强化对专项规划的指导约束作用，在市县及以下编制详细规划，是实现“多规合一”的总体框架。“多规合一”对规划编制的理念、方法、规划编制体系都有着深刻而且广泛的影响，将会涌现出大量全新的规划类型和大量规划业务需求。

综上所述，可以预见，在国家层面“多规合一”和“国土空间规划”政策的推动下，规划设计行业将迎来新的一轮整合与变革，部分业态较为单一、技术手段较为落后、人员储备较为薄弱的行业企业将被逐渐淘汰，而业务资质齐全、实践经验丰富及具备规模优势的行业领先企业将有望取得更大的发展。