2020年中国防护手套产业市场容量分析预测及运营战略规划研究

防护手套主要通过手部隔离起到健康防护作用，即防止手套使用者与被触摸物表体污染物或病菌的交叉传播和感染。防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套。

防护手套产品分类及特点分析

同时，防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套需满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准，主要用于医疗检查、医疗护理等领域；非医疗级手套技术规格及品质标准低于医疗级手套，主要应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。医疗级手套在针孔率等核心技术指标方面较非医疗级手套要求更高，生产线能够以较高的出品率稳定产出符合医疗级要求的手套产品的企业通常具有较强的市场竞争力。

生产企业现状：PVC手套在上世纪50年代末发明，上世纪80年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中，PVC手套需求在欧美市场急剧增长，随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的实施，医疗护理领域对PVC手套已形成良好的使用意识。从医用手套大类而言，PVC手套属于存量品种，其需求增速虽然不大，但庞大的历史长期客户基数以及较低的生产成本仍然能保证其巨大的市场需求量。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年创新与改进，PVC手套生产技术取得了质的提升。目前，国内PVC手套生产技术已经十分成熟，当前全球约90%的PVC手套产能集中在中国40家左右生产企业，蓝帆医疗2019年度PVC手套产能达150亿只，约占到全球份额的15-20%，稳居行业龙头地位。

丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。丁腈手套方面，全球范围内丁腈手套产能主要集中在马来西亚，我国丁腈手套生产则始于2000年初，近年来产销量和市场占有率持续增长。相较于PVC手套的生产，丁腈手套在生产技术、生产工艺方面的要求明显更高，且生产线投资建设成本亦远高于PVC手套，进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金壁垒。当前，全球约60%的丁腈手套产能集中在马来西亚，Hartalega公司2019年度丁腈手套产能达342亿只，约占到全球份额的20%，居于第一。

产品供给能力分析：2019-2020年国内企业中，蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗均公布了相关扩产计划。

（1）蓝帆医疗：2020年产能将达到约250亿只，公告300亿只丁腈+8亿只PVC手套扩产计划。2019年，蓝帆医疗拥有PVC手套产能150亿只、丁腈手套产能40亿只。2020年，通过可转债募投项目新增PVC手套产能40亿只、新增丁腈手套产能20亿只。2020年6月，公司公告拟于2023年12月前建成投产300亿只丁腈手套，另在越南新建8亿只PVC手套产能。

（2）英科医疗：2020年产能将达到约280亿只，拟持续扩产丁腈产能。2019年，英科医疗拥有PVC手套产能140亿只、丁腈手套产能50亿只。2020年产能约达到280亿只，2021年产能约达到480亿只，2022年产能约达到660亿只。

（3）中红医疗：37亿只PVC+60亿只丁腈手套产能，拟投资扩产50亿只丁腈手套。2019年，中红医疗拥有37亿只PVC手套产能、60亿只丁腈手套产能。公司于2020年4月更新了IPO申报材料，拟在江西省九江市投资扩产50亿只丁腈手套。

据中金企信国际咨询公布的《防护手套“十四五”市场分析预测-2021-2027年中国防护手套市场竞争格局分析及投资战略研究可行性报告》统计数据显示：全球龙头企业的扩产计划，2020-2024年每年扩产的产能为568亿只、659亿只、586亿只、588亿只、506亿只。而乳胶+丁腈+PVC手套的需求增长分别为656亿只、548亿只、577亿只、581亿只、646亿只。

2019-2024年全球及中国防护手套行业龙头企业产能扩张计划

单位：亿只

数据统计：中金企信国际咨询

产品需求前景分析：功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域，且安全防护手套属于易耗品，其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。以使用安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，我国安全防护手套的潜在市场需求情况测算具体如下：

2020年中国下游市场对防护手套市场需求规模预测分析

数据统计：中金企信国际咨询

根据欧盟、美国、日本等地区的建筑、采矿及制造业从业人数及该等地区功能性安全防护手套进口额，折算人均耗用情况，据此测算我国安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元，将超过欧盟、美国、日本等地区的总需求。

未来，随着以中国、印度等劳动人口众多的发展中国家工业化进程的推进、法律法规的完善、人们安全防护意识和消费水平的增强，全球功能性安全防护手套市场刚性需求及潜在需求广阔。