家用电器行业发展的主流市场趋势-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《市场地位证明：全球及中国家用电器市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》

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家用电器行业的发展概况：家用电器为人们创造了更为舒适的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文娱条件，已成为现代工作生活的必需品。家用电器一般可分为大型家用电器和小型家用电器（即大家电和小家电）两大类，其中大家电主要包括冰箱、电视机、空调和洗衣机等电器产品。

我国经济自改革开放以来始终保持着快速的发展，家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，得益于“家电下乡”、“家电以旧换新”、“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现快速发展。近年来，家电行业逐步在智能化转型升级、节能环保上取得了实质性进展和阶段性成果，并在促进内需、带动就业、出口创汇、资源配置等方面发挥着重要作用。国内海尔、美的、海信、格力等大型家电品牌厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代。

根据中金企信数据显示，2021年度全国家用电器行业营业收入1.73万亿元，同比增长15.50%。2020年新冠疫情爆发并在全球范围内蔓延，全球家电产能均受到不同程度影响，受益于国内对疫情的有效控制及健全的产业链，外销订单需求显著增加，2021年度家用电器行业销售收入大幅增长。

经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的家电生产基地，拥有全球大部分家电产能。同时，国内家电厂商积极拓宽包括线上、线下在内的境外销售渠道，家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。同时，伴随居民可支配收入的提高，购买能力逐渐增强，消费需求逐步升级，中高端的家电产品越来越受到消费者青睐，智能、节能、环保、大尺寸及大容量等高端产品市场份额迅速增长，为家电市场注入了新的增长动力。

随着信息技术的快速发展，移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能（AI）等技术不断取得新突破，并在智能化家电领域不断渗透，多元化、个性化、网络化、智能化的消费特点日益明显，消费升级正在成为家用电器产品和服务升级的重要驱动因素。2019年1月，国家发改委等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成国内的实施方案（2019年）》明确提出“支持绿色、智能家电销售”、“促进家电产品更新换代”、“积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售”等政策。2020年5月，国家发改委等七部委联合发布《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》明确指出“促进家电加快更新升级，引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品，有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴”。国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境。

数据整理：中金企信国际咨询

随着居民消费结构升级步伐加快，发展享受型消费占比明显上升，越来越多的消费者开始追求更加健康环保、智能便捷的家庭生活，由注重产品功能性向美观化、节能化及智能化的方向发展，未来智能化家电产品的普及率将更高，存量市场更新换代需求更大。根据中金企信数据显示，2020年我国智能家电的市场零售额达到4,566亿元，预计到2024年，中国智能家电市场规模将突破7,000亿元，市场规模和发展空间广阔。

根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》，经测算，冰箱、彩电的市场零售额合计占全国家电总市场零售额的27.60%，是我国家电行业的重要组成部分，也是主营产品对应的主要终端产品。

（1）冰箱行业发展概况：伴随着国家经济保持高速增长，我国冰箱行业也实现了快速发展。历经多年发展，冰箱产业结构不断升级，国内冰箱生产厂商也已从原先的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发和创新为主，冰箱产品在规格、技术、功能、外观、品质等方面均取得长足的进步，国际市场竞争优势不断显现。

近年来，随着消费能力升级、销售模式创新以及全球的冰箱需求对中国依赖程度提高，助推我国冰箱产量与销量呈现增长趋势。根据国家统计局数据显示，我国冰箱产量从2015年的7,992.8万台增长至2021年的8,992.1万台，年复合增长率1.98%，整体保持稳定，呈现波动式增长的趋势。随着2020年新冠疫情爆发及蔓延，境外家电制造业受到了较大冲击，冰箱市场供需状况严重失衡，境外订单需求快速上升，带动了国内冰箱产量及出口数量的增长。

2015年以后，我国冰箱行业更新换代过程中带来产品结构升级和价格结构升级，零售规模保持稳健发展态势。根据中金企信数据显示，2021年我国冰箱市场零售额达971亿元，同比增长7.89%。依托我国庞大的人口基数和日益增长的国民收入，全国居民保有的冰箱、电视机等家电数量未来将逐步实现更新换代，将为国内家电生产商和家电配套企业带来广阔的市场空间。

根据国家统计局统计数据，我国居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015末的89.0台增加至2020年末的101.8台，呈稳步增长趋势，其中我国城镇居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的94.0台增加至2020年末的103.1台，我国农村居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的82.6台增加至2020年末的100.1台。

未来，智能化、节能环保以及美观时尚是冰箱产业发展的主流趋势，国家经济稳步增长、鼓励性政策出台、人均可支配收入增加以及消费结构升级等因素都将推进冰箱产业升级，冰箱产业将迎来新一轮的增长空间。

（2）电视机行业的发展概况：电视机作为主流的大众消费品，随着智能化、多样化的发展，已然出现更新换代的浪潮。根据国家统计局数据显示，我国电视机年产量由2015年的14,475.73万台增长至2021年的18,496.50万台,年复合增长率为4.17%，年生产量保持在较高水平，整体呈平稳发展的状态。

随着我国电视机生产企业不断产品创新与技术变革，顺应家居生活智能化、场景化的趋势，满足消费结构升级需求，以提升产品附加值并获得行业二次增长。根据中金企信数据显示，中国彩电市场零售规模达1,289亿元，同比增长6.6%，2022年中国彩电市场的零售量规模将达4,046万台，同比增加5.5%。未来，我国电视机产业仍将保持稳步发展态势。