行业发展前景：国家政策高度支持，城市轨道交通规模有望进一步增长
报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”市场占有率证明：城市轨道交通行业市场调研及占有率分析专项报告（2024版）》
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1.城市轨道交通行业概况
1）基本情况
交通运输业是国民经济和社会发展的基础产业，是国家经济现代化的重要标志和支撑载体。目前，我国交通运输方式主要分为：公路、铁路、水路、民航和城市轨道交通等。其中，城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道交通。与其他传统交通方式相比，城市轨道交通具有运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势。这些优势正好可以有效缓解各国城市化的过程中面临的交通拥堵、土地稀缺和能源紧张等矛盾，符合可持续发展的原则。
中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2022年度统计分析报告》显示，截至2022年末，中国大陆地区共55个城市开通城市轨道交通运营，共计308条线路，运营线路总长度达10,287公里，2022年度新增运营线路长度1,080公里。
2）产业链情况
中国城市轨道交通产业链如下：
3）近年发展情况
目前，我国已成为世界上城市轨道交通发展最迅速的国家。2016-2022年，城轨交通运营线路呈上升趋势，按照每年超过10%的增速快速增长，2022年我国新增城市轨道交通运营线路25条，累计达到308条，覆盖55个城市。2016年-2022年，我国城市轨道交通新增运营线路总体呈现增长趋势，2016年至2022年我国新增运营线路分别为535公里、880公里、729公里、975公里、1,234公里、1,237公里和1,080公里，城市轨道交通营运里程整体复合增速达16.32%，2022年末，我国城市轨道交通运营线路总长达到10,287公里。2022年全年累计完成客运量193.02亿人次。
数据整理：中金企信国际咨询
我国城市轨道交通线路规模持续扩大，并逐渐连线成网，城市轨道交通发展从单一线路化逐步过渡到网格化发展时代。2022年，我国共完成城市轨道交通建设投资5,444亿元，同比略有回落，整体仍保持在较高水平；共有2个城市新一轮城轨交通建设规划和3个城市的城市轨道交通建设规划调整方案获国家发改委批复，获批项目中涉及新增线路长度330公里，新增计划投资额约2,600亿元。
数据整理：中金企信国际咨询
2.城市轨道交通行业发展趋势
截至2022年末，我国城市轨道交通在建城市51个，在建线路6,350.55公里，在建车站3,860座。截至2022年末，中国大陆地区城轨交通线网建设规划在实施的城市有50个，在实施的规划线路总规模6,675.57公里。
1）国内城轨运营总里程世界排名靠前，但人均城轨密度低，促进城市轨道交通进一步建设
2022年上海/北京/成都城轨运营里程分别达936/868/652公里，位列全球所有城市的前三位。但与此同时，城轨密度却仅有0.15/0.05/0.05公里/平方公里，与巴黎（2.09）、纽约（0.54）、伦敦（0.29）等国际大都市仍有较大的差距。在城镇化率超过60%的今天，我国的城轨建设有望持续加速。
2）国家政策高度支持，城市轨道交通规模有望进一步增长
当前国家限制地产经济发展模式，我国经济发展承压。稳增长需求提升背景下，基建促发展呼声渐高，近两年，国家反复强调“新基建”国家战略。城市轨道交通的建设对GDP拉动效应较强，中国城市轨道交通协会专题研究表明，每1亿元城市轨道交通建设投资可直接拉动GDP增长2.6亿元，若考虑上下游产业链辐射效应，最终可拉动GDP增长6.2亿元。城市轨道交通建设作为国家“新基建”七大核心方向之一，当前政策持续加码。《十四五规划》目标新增城际铁路和市域（郊）铁路、城市轨道交通运营里程各为3,000公里，新增轨道交通带来的市场空间约为3万亿元。《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》也提出，要建设轨道上的城市群和都市圈。加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。
综上，“十四五”期间，我国城市轨道交通仍将处于高位发展时期，预计至2025年，中国内地轨道交通运营里程将超过15,000公里。未来，随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，城市轨道交通规划、建设、运营线路规模和投资额预计将继续稳步增长，保持快速发展趋势。