2024年中国复混肥料行业产量、经营模式、市场价格走势及未来市场发展前景预测

报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新市场占有率：复混肥料行业企业市场占有率评估报告（2024版）》

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复混肥料包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。复混肥行业的上游主要为氮、磷、钾等基础肥料制造业以及化工原料制造业，复混肥产品由基础肥料通过物理或化学方式合成。

复混肥料产品细分

复混肥料具有多种营养元素，可以根据土壤和作物的特点，配制成专用肥，针对性强，肥效显著。同时，复混肥料可以促进土壤养分平衡，改善土壤结构和生物活性。

（1）行业技术水平及特点：上世纪八十年代以来，在引进国外成熟技术并结合国情加以改进的基础上，我国复混肥生产工艺从简单的圆盘造粒、挤压造粒逐渐发展到转鼓造粒、喷浆造粒、高塔熔融造粒，大中型复混肥生产企业的技术水平已经达到或接近国际先进水平。复混肥的生产方法包括物理合成和化学合成两种。物理合成是指以基础肥料混合的方式造粒形成复混肥；化学合成是指由磷矿石、硝酸、硫酸、合成氨等原料经化学反应造粒形成复混肥。目前比较有代表性的复混肥生产技术主要包括掺混法、挤压造粒法、团粒法、料浆法、高塔熔体造粒法等。

①掺混法：根据养分配比要求将粒度基本一致且不发生明显化学反应的氮、磷、钾固体基础肥料经过计量后进行简单混合而成。掺混法起源于美国，石油危机和能源价格上升促进了该方法的发展，目前在美国、爱尔兰、加拿大及南美国家使用较为普遍。其主要优点包括：养分全面、浓度高；加工简便、生产成本低、环保效果好；配方灵活，可根据作物营养、土壤肥力和产量水平等条件的不同而灵活改变配方。

②挤压造粒法：挤压造粒是固体物料依靠外部压力进行团聚的干法造粒过程。

③团粒法：团粒法，也称干料混合造粒法，分为圆盘造粒和转鼓造粒两种，是以基础肥料如尿素、硝铵、氯化铵、硫铵、磷铵、氯化钾、硫酸钾等为原料，物料经粉碎至一定细度后在转鼓造粒机（或圆盘造粒机）的滚动床内通过增湿、加热进行团聚造粒。在成粒过程中，有条件的还可以在转鼓造粒机加入少量的磷酸和氨，以改善成粒条件。造粒后的物料经干燥、筛分、冷却即得到复混肥产品。该方法加工过程较为简单，生产成本低。

④料浆造粒：通常是以磷酸、氨为原料，利用中和器、管式反应器将中和料浆在氨化粒化器中进行涂布造粒，在生产过程中添加部分氮元素和钾元素以及其他物质，再经干燥、筛分、冷却而得到复混肥，这是国外普遍采用的生产方法。该方法的优点是既可生产磷酸铵也可生产复混肥，同时充分利用了酸、氨的中和热蒸发物料水份，降低造粒水含量和干燥负荷，减少能耗。

⑤高塔熔体造粒：利用熔融尿素和磷酸一铵、氯化钾可以形成低共熔点化合物的特点，将粉状磷酸一铵、氯化钾、添加剂等分别加热后，加入熔融尿素中，通过反应生成流动性良好的氮磷钾共熔体，再通过专用喷头喷入复混肥造粒塔，在空气中冷却固化成颗粒，获得养分分布均匀、颗粒性状较好的复合肥料。

各种主要方法的比较分析

（2）复混肥行业企业的经营模式：

①生产模式：根据《“十四五”推进农业农村现代化规划》，农业生产地域特色鲜明，不同地区资源禀赋差异大，需要因地因时制宜发展特色优势产业。同时，我国农业生产模式逐步从包产到户向集约化规模化转变。在国家政策和地方政府的引导下，各种特色或区域优势农产品生产基地和大宗作物产区逐渐形成，进一步促进我国农业生产模式向专业化转变。

在这一背景下，测土配方、精准施肥技术不断得到发展和推广，复混肥行业的生产模式相应呈现出大规模生产和定制生产相结合的发展态势，即：进行区域种植作物、土壤、气候和肥料配方的研究，对专用肥的品种、数量进行整合，研制大区域复合化配方肥，实现产品品种的系列化、专用化和批量化。

②采购模式：就氮、磷、钾等主要原材料的采购而言，为保证原材料供应的充足、稳定、低成本，复混肥生产企业一方面积极寻求和大型基础化肥企业的稳定合作，另一方面也在销售淡季适当采购部分原材料。

③销售模式：自国家放开肥料经营许可之后，复混肥生产企业已经构建起多元化、多层次的直销与经销相结合的销售模式。肥料生产企业将凭借产品品质和品牌、营销策略和技术服务在销售渠道中发挥越来越重要的作用。随着电子商务的销售模式、物流运输、线上支付及线下识别、移动互联等技术日趋完善，以及农业生产规模化的迅速发展，以“O2O”模式为核心的电子商务平台将凭借信息公开透明、减少中间渠道、容易满足区域个性化需求、线下专业化服务等显著优势成为未来肥料市场的重要销售渠道。

（3）行业季节性特征：受农作物种植周期的影响，复混肥行业具有比较显著的季节性。季节性使得化肥价格波动剧烈，旺季产销两旺，产品常常供不应求，价格维持较高；淡季经销商一般不备货，需求锐减，价格大幅下跌。为了平抑价格波动，国家实行了化肥淡季储备政策，一定程度上缓和了化肥季节性特征带来的影响。

（4）复混肥行业规模：自2015年《到2020年化肥使用零增长行动方案》发布以来，我国肥料行业发展逐渐回归理性，后续在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升、原材料价格上行等多方因素的影响下，我国复混肥料产需量逐渐下降。2020年开始，受国内种植结构优化，农作物播种面积快速增长的影响，复混肥料产需量开始回升。据资料显示，2022年我国复混肥料实物产量约为4,726.6万吨，同比增长2.41%。

2015-2022年中国复混肥料行业产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

从行业市场规模方面来看，随着近年来我国复混肥料需求量的逐渐减少及产品均价的下降，2015-2020年期间我国复混肥料行业市场规模持续下滑，2021-2022年期间，随着下游农作物播种面积的增长，复混肥料需求量的增长，带动了我国复混肥料行业市场规模的回升。据资料显示。2021年我国复混肥料行业市场规模为1,317.68亿元，同比增长26.11%，2022年行业规模约为1,396.3亿元，同比增长5.97%。

2015-2022年中国复混肥料行业市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

近几年，国内复混肥料行业市场价格呈现波动态势，2015-2016年价格呈现快速下降走势，随后2017-2022年价格出现回升态势，2022年我国复混肥料行业市场价格约为2,907.00元/吨。

（5）行业发展趋势：据我国最新的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》等国家政策意见，在保障化肥等重要农资季节性运输的同时，开始提倡深入推进农业绿色发展，持续推进化肥农药减量增效，实施化肥农药减量替代计划，深入开展测土配方施肥，持续优化肥料投入品结构，推广肥料高效施用技术。在化肥其他领域市场加速向复混肥领域偏移时，由于化肥替代减量计划逐步推进，国内化肥市场开始收缩，这对国内复合肥行业技术水平提出了更高的要求。目前行业发展有如下趋势：

①有机无机复混肥地位提升：中国化肥消费的高速增长期已基本结束，将进入结构调整时代，总量保持稳定并且可能会出现降低趋势，尤其是磷肥的施用量可能会减少。随着中国种植业生产结构的调整，土地集约化的进度加快，同样也会带来化肥结构的调整。复合肥生产向更规模化、集团化方向发展，市场布局更趋合理且日益向市场前沿集中，复合肥产品将向着品种多样化、专用化方向发展，高效、低耗、节水、环境友好成为基本要求，行业的市场竞争日益由单一企业间的竞争向着产业链之间的竞争转化，未来企业间、上下游间的联合和重组将不断发生。

有机无机复混肥兼有无机肥的快速和有机肥平衡持久的优点，可以减缓氮肥的释放速度，提高肥料无机养分利用率，改良土壤；通过调配适当的比例，可使有机无机复混肥具有适宜的供肥强度，又能维持较长时间，克服无机供肥大起大落和农家肥供肥强度不足、肥效慢的特点；通过调节有机无机比例，使供肥过程与作物生长的各阶段的需要相适应；根据不同的农作物、土壤及气候条件施用相应的有机无机复混肥，提高农作物的产量，改善作物的品质，促进农业生产的发展，保护土壤的生态平衡。随着种植结构调整，有机无机复混肥将越来越受到企业重视。

②测土配方助力化肥行业精细化发展：随着中国种植业生产结构的调整，土地集约化的进度加快，也会带来化肥产品结构和化肥销售方式的调整，领先的农化服务网络将成为复合肥企业构建自身优势和竞争力的重要一环，也决定其未来市场影响力的高下。随着土地集约化加快，肥料生产商依据土壤类型以及作物的营养特点来制定肥料配方的大客户定制专业服务会成为大趋势。集约化农业精准地调整土地和作物管理措施，将方便实行机械化种植和施肥，液体肥料和掺混肥料会迎来机遇。

随着氮磷钾化肥的大量使用，单位面积土壤作物产量的提升，随作物带走的中微量元素养分却没有得到补给，使缺乏中微量元素的土壤越来越广泛，成了木桶短板。东北的黑土层和华北平原的耕作层在变薄，北方、西南普遍缺锌、铁、锰，南方普遍缺钙镁、硼和钼，因此在未来企业应重视中微量元素肥料的开发应用，测土配方施肥是大势所趋。

③新型肥料使用率不断提升，绿色增产将成为产品创新主旋律：确保国家粮食安全，始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。

肥料是粮食的“粮食”，在国家肥料结构调整、谷物基本自给、口粮绝对安全等政策的引导下，科学合理的使用肥料是着力稳产量、提升粮食综合生产能力的必要手段。2021年中央一号文件明确要推进农业绿色发展，持续推动化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术。2021年以来农化企业顺势而为，加大推广应用各类新型肥料，并占据越来越多市场比例，在化肥零增长行动中发挥重要替代作用。

我国将大力推进新肥料新技术应用，示范推广缓释肥料、水溶性肥料、液体肥料、叶面肥、生物肥料、土壤调理剂等高效新型肥料，不断提高肥料利用率，依据主粮和经济作物生长全过程需求，开发提供全程解决方案的系列专用肥，响应用肥精细化，推动肥料产业转型升级。新型肥料行业将进入快速发展时期，我国农用常规尿素、磷铵、复合肥将大面积转型升级为有效养分高效化的绿色产品。肥料产品创新将以绿色增产为主导，新产品能否使作物增产是衡量产品是否增效的重要标准，绿色来源、绿色制备、绿色配伍、绿色功能是新产品绿色创新的必然要求。新型肥料产品创新将更重视学科交叉与融合，通过多策略、多机制、多途径综合增效，实现产品专用化、多元化、绿色发展，满足农业生产对绿色高效产品性能的关键需求。

④农业补贴政策支持绿色、生态友好型产品发展：我国的农业补贴政策以绿色生态为导向，支持有机肥、高效新型肥料、低毒低残留农兽药、绿色防控产品研发和推广，并选择一批重点县市整建制推进果菜茶有机肥替代化肥和全程绿色防控试点。