工业废水处理行业市场规模、产业链现状分析及未来发展趋势预测（2024版）

报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新-工业废水处理行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测（2024）》

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1.工业废水处理行业发展概况

工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物，具有类型多样、处理难度大、污染危害大、成分复杂、处理技术要求高等特点。

作为世界第一大工业国，2022年，我国工业用水总量为968.40亿立方米，占全国用水总量的16.14%。我国人均水资源量较为贫乏，但工业生产消耗了大量的水资源，水资源总量与工业用水需求不匹配，实现工业废水高效处理和循环利用，是缓解水资源供需矛盾的重要手段。由于工业废水主要集中在能源、石化、电力、造纸、冶金及纺织等领域，因此我国工业废水种类较多，处理工艺较为复杂，受到国家政府的高度重视。随着国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国工业废水处理行业进入了快速发展阶段，行业规模保持较高扩张速度。

2.工业废水处理行业市场规模

我国污水来源可划分为生活污水、农业污水和工业废水，其中工业废水因成分复杂、有毒有害物质含量高等原因，直接排放到自然水系中会对生态环境造成极大的破坏。近年来为了减轻工业废水对环境的污染，我国相继出台了一系列产业规划和政策，工业废水处理行业发展迅猛。根据中金企信数据统计，2017-2023年我国工业废水处理市场规模由901.50亿元增长到1,357.50亿元。

数据整理：中金企信国际咨询

2.工业废水处理行业的产业链

我国工业废水处理产业链主要包括上游原材料及设备供应、中游工业污水建设处理服务、下游工业废水产出行业三个主要环节。

我国工业废水治理产业链结构较为清晰，上游为原材料供应及设备供应商，中游为工业污水处理设施建设及运维服务商，下游为工业污水处理需求方。根据需求方所处的细分行业领域，涵盖煤化工、石油化工、纺织、造纸、制药等工业废水产出方。

1）上游原材料及设备供应环节：工业废水处理原材料可细分为备品备件、化学药剂、设施设备等。备品备件主要包含液位计、定位器、膜材料、蝶阀、法兰等常用零部件；化学药剂主要包含液碱、葡萄糖、混凝剂等；设施设备方面，标准化、常规类设备可细分为刮泥器、脱碳器、过滤装置、配电设备、管道等大型设备和泵、仪表等小型设备；定制化设备是为有效提高不同类型工业废水的处理效果，部分中游工业污水处理服务商根据多年服务客户的经验及对细分领域的深度理解，可自行或委托设备生产商定制化开发制造非标设备。

整体来看，目前我国工业废水处理行业在上游相关的生产厂家较多，已经形成市场化运作机制，市场供需关系稳定，为中游的工业废水处理服务商的发展奠定了良好的物质基础。

2）中游工业废水处理设施建设及运维服务环节：由于工业废水所含杂质种类多且大部分具有毒性，因此在预处理、生化处理、深度处理、浓缩脱盐、浓水处理、零排放等阶段对水处理工程或水处理运营团队具有较高的技术要求。目前，我国工业废水处理服务商较多，废水处理领域的技术工艺存在较大差异，涵盖全阶段的综合服务商较少，大部分污水处理服务商由于预处理和生化处理对COD等杂质的去除能力有限，而无法进行后期的深度处理及除盐处理。

因此，现阶段能够提供高质量、全周期、综合性服务能力的工业废水处理商具有一定的竞争优势。

3）下游工业废水产出行业：工业废水是指在各类工业生产过程中产生的废水和废液，包括煤化工、石油化工、电子元器件生产、制药、造纸、纺织、冶金、新材料等。根据中金企信数据统计，化学原料和化学制品制造业、造纸和纸制品行业、煤炭开采和洗选业以及纺织业废水排放量占比较大，合计占下游应用领域的35%以上。近年来随着工业发展步伐加快，我国工业的用水量、处理量一直保持较高水平，促进工业废水处理需求持续较高。

3.工业废水处理行业未来发展趋势

①行业向智能化、自动化、信息化方向发展

近年来，随着人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术的快速发展及智能硬件的迅速普及，通过智能设备实时感知污水处理工艺的全方位变化，对数据进行传输、存储和处理，并基于统一的智慧化信息平台，实施对污水处理数据的智能分析，实现污水处理系统安全、稳定、可靠运行，进一步实现降本增效、实现资源循环利用。目前，国外先进的智能化计算机软件已成功地应用于工业用水预处理与循环冷却水系统等领域，计算机程序可根据处理水的类型、药剂的种类和性能及预定的水质条件进行计算，从而确定水质的实时数据及水处理药剂的适用性，可实现水处理过程的自动控制和在线分析、检测，以达到高效低耗、智能化的目的。当前，我国也正在积极通过技术引进并自主开发类似的智能化控制系统来运用到工业废水处理行业，但由于技术仍未成熟，其检测精度仍有待提高。未来，在工业废水处理技术进一步提高的背景下，智能化控制工业废水处理技术有望得到突破，智能化控制技术将在中国工业废水处理中得到运用。

②零排放处理与资源化利用成为重要的发展方向

世界范围内，工业废水零排放处理技术已经经历了40多年的发展，技术水平不断提升，应用领域不断拓展。我国废水零排放政策首先推广于现代煤化工行业，主要因煤化工行业耗水量巨大，我国煤炭资源与水资源分布错配，富煤地区往往水资源匮乏，煤化工企业周边缺少纳污水体。经过多年的发展，我国工业废水零排放技术已广泛应用于能源、化工、造纸等行业，正在引领工业废水处理技术的发展方向。

在工业废水零排放技术应用过程中，不仅可以达到废水深度处理的目的，还能起到资源再利用的效果。一方面，深度处理后的水质可以达到回用的要求，从源头上减少用水量；另一方面，在达到水资源高效利用的同时，可以回收其中有用的固体产品，实现资源化利用。2021年国家发改委、生态环境部、水利部等10部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，文中将废水零排放作为实现污水资源化利用的重要路径再次被重点提及，并明确指出“实施污水近零排放科技创新试点工程……在长三角地区遴选电子信息、纺织印染、化工材料等国家高新区率先示范，到2025年建成若干国家高新区工业废水近零排放科技创新试点工程”。

随着工业废水处理技术的不断提升，工业废水零排放政策的持续落地收紧，预计零排放处理与资源化利用，将成为行业的重要发展方向。

③第三方治理机制逐步完善，扩大专业污水运营商的发展空间

2017年8月，环境保护部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（以下简称“《实施意见》”），文中指出要以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制。从实际运行效果来看，第三方治理在提高污染治理效率、降低污染治理成本、促进环保产业健康发展及推动环境质量改善方面的优势已逐步显现。

同时，环境保护部已在《实施意见》中进一步提出“总结推广经验”，要求各级环境保护部门密切跟踪第三方治理制度和模式的推广情况，定期总结成功经验，培育在第三方治理领域有实用化、专业化治理技术和成功经验的优秀环保企业，推广成熟经验和做法。

因此，在政策引导和产业化发展的背景下，专业的第三方运营治理商将获得长期的发展和受益机会。

④行业收并购活跃，市场集中度不断提高

我国水处理企业数量众多、企业规模普遍偏小，水污染治理行业集中度有待提高。根据研究，目前我国水处理的市场集中度距离国际发达国家集中度水平差距较大，整个行业的集中度具有较大的提升空间。在国家政策引导及监管态势日益严峻的背景下，不具备核心技术、实力较弱的企业将会逐渐被取代。近年来，行业内大型企业通过收并购方式实现地域扩张、技术整合、拓展业务领域、优化业务布局、提升规模效应的趋势愈发明显。